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债券发行承销协议与债券结算合同8篇

篇1

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，乙方同意按照本协议的约定承担本次债券的承销及结算业务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、定义与解释

1.债券：指甲方按照本协议的约定，向投资者发行的约定在一定期限内还本付息的债务凭证。

2.承销商：指乙方，即接受甲方委托，负责本次债券发行的推介、定价、配售等承销业务的机构。

二、承销业务的主要内容

1.乙方应按照甲方的要求，负责本次债券的推介和发行工作。推介方式包括但不限于公开宣传、投资者推介会等。

2.乙方应根据市场情况和投资者的认购意愿，合理确定本次债券的发行价格、发行利率等要素。

三、债券结算

1.债券结算方式：本次债券采用实名制结算方式，通过中国证券登记结算有限责任公司进行登记托管。

2.结算日期：本次债券的结算日期为债券发行结束后的第三个工作日。乙方应在结算日前将投资者的认购款项划至甲方指定账户。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.甲方应按照本协议约定向乙方支付承销费用。

2.甲方应确保本次债券发行的合法性，并承担因债券发行产生的相关法律责任。

3.甲方应按时向投资者支付债券利息及本金。

（二）乙方权利义务：

1.乙方应按照本协议约定承担本次债券的承销业务。

2.乙方应确保本次债券发行的合规性，并承担因承销业务产生的相关法律责任。

3.乙方应按照投资者的认购情况，及时向甲方反馈市场信息和认购情况。

篇2

甲方（发行人）：____________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________

联系方式：_____________________

乙方（承销商）：____________________

地址：_________________________________

法定代表人：___________________

联系方式：_____________________

鉴于甲方计划发行债券，并委托乙方作为承销商负责发行承销事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议背景及目的

本协议明确了双方关于债券发行承销及结算的相关事宜，规定了双方的权利和义务，以保障债券发行和交易的顺利进行。

二、债券基本情况

债券名称：___________________债券

债券总额：_____________________元人民币

债券期限：_____________________年/月/日至_____________________年/月/日

债券利率：_____________________%年利率

其他具体条款见附件《债券发行条款》。

三、承销事项

乙方同意按照本协议的约定，担任甲方债券的承销商，负责本次债券的发行承销工作。承销方式、承销期限、承销费用等具体事项详见附件《承销协议》。

四、债券结算

1.结算方式：本次债券采用实名制结算方式。

2.结算账户：甲方应在指定银行开立债券结算账户，用于债券的登记、托管和结算。乙方应在甲方指定的结算账户进行债券的买卖和结算。

3.结算日期：债券结算日期以实际资金到账日期为准。甲方应在每个债券结算日检查资金到账情况，并及时通知乙方。

4.具体结算条款详见附件《债券结算规则》。

五、双方权利义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应保证本次债券发行的合法性和合规性；

（2）甲方应按照约定支付乙方承销费用；

（3）甲方应履行信息披露义务，及时向投资者披露相关信息；

（4）甲方应确保债券结算账户的正常运作和资金安全。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按照约定完成本次债券的承销工作；

（2）乙方应对甲方的相关资料进行审查，确保其真实性和准确性；

篇3

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、协议背景及目的

1.本协议旨在明确双方在债券发行和承销过程中的权利和义务，确保债券发行工作的顺利进行。

二、承销