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2025年中国无人驾驶汽车行业发展研究报告

一、行业概况

1、定义

无人驾驶是交通运输领域的一项前沿技术，是传感器、计算机、人工智能、通信、导航定位、模式识别、机器视觉、智能控制等多门前沿学科的综合体。

无人驾驶汽车是智能汽车的最高级形态，又称轮式移动\t/home/user/文档\\x/_blank机器人，是室外移动\t/home/user/文档\\x/_blank机器人在交通领域的重要应用。其利用信号处理技术、通讯技术和计算机技术等，通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来感知车辆周围环境，并根据感知所获得的道路、车辆位置和障碍物信息等做出分析和判断，向主控计算机发出期望控制，控制车辆的转向和速度，从而在没有人类干预的情况下实现无人驾驶车辆依据自身意图和环境的拟人驾驶。

自动驾驶是智能驾驶发展的较高阶段，而无人驾驶是实现完全自动化后的最高层次。依据美国汽车工程师协会(SAE)制定的自动驾驶汽车分级标准(按照自动驾驶对于汽车操纵的接管程度和应用场景)，自动驾驶可分为L0-L5共六级：

按上述分级标准来看，L0是无自动驾驶;L1-L4是在限定场景下由系统完成相应的驾驶行为，只有当自动驾驶达到L5级时，才能实现完全的自动化驾驶，且任何情况下都无需人类接管，即真正意义上的“无人驾驶”。此外，L4级自动驾驶只要在系统指定适用的场景下也是“无人驾驶”，可以说，L4就相当于限定场景下的L5。

2、产业链剖析：产业链环节较长

从上游系统分拆来看，无人驾驶基本上依赖于感知、决策、执行三个环节的高效配合：感知层通过多维传感器及GPS、北斗等在内的导航系统识别道路上的人、物及标识，并收集车身周围的实时数据;决策层通过芯片、软件/算法、特征提取等预处理，数据融合后作出评估和决策，得出相应的路径规划与决策信号，并输出给各种执行层的控制单元;最终执行层通过接收感知系统的数据及决策系统的决策信号作出相应的反馈动作，实现全套自动驾驶操作。产业链中游主要包括汽车制造商和无人驾驶解决方案提供商，以及落地应用之前的车辆测试与评价环节;下游为无人驾驶汽车应用场景，主要分为政府、企业和个人用户等不同类型。

从无人驾驶汽车产业链的参与企业上看，上游感知层参与企业主要有\t/home/user/文档\\x/_blank万集科技、\t/home/user/文档\\x/_blank欧菲光、\t/home/user/文档\\x/_blank四维图新等;决策层参与企业主要有\t/home/user/文档\\x/_blank地平线、经纬恒润、\t/home/user/文档\\x/_blank均胜电子等;执行层参与企业主要包括\t/home/user/文档\\x/_blank伯特利、世宝股份、长城精工等。中游汽车制造商主要包括上汽、广汽、\t/home/user/文档\\x/_blank比亚迪等传统车企，以及蔚来汽车、理想汽车等造车新势力;无人驾驶解决方案提供商主要有百度Apollo、智驾科技、蘑菇车联等;此外，还包括\t/home/user/文档\\x/_blank国民技术、云驰未来等信息安全解决商。下游主要包括矿山、港口、清洁环卫、物流配送等无人驾驶汽车应用场景。

二、行业发展历程：处于加速发展阶段

中国经济的快速增\t/home/user/文档\\x/_blank长和政策的深入支持为无人驾驶汽车行业的快速发展提供了有力支撑。从测试到上路，从无到有，中国在无人驾驶领域一步步探索，实现了跨越式发展。到目前为止，国内无人驾驶汽车的发展历程大致可分为五个阶段：起步、研发、企业入局以及加速发展阶段。

三、行业政策背景：政策助力无人驾驶汽车行业高质量发展

无人驾驶汽车是关\t/home/user/文档\\x/_blank联众多重点领域协同创新、构建新型交通运输体系的重要载体，并在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义，已经上升到国家战略高度。

近年来，中国无人驾驶行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，工信部、交通运输部、科学技术部、发展改革委、公安部等部委出台了一系列规划及政策推动我国无人驾驶汽车行业发展。在发展规划上，《“十四五”数字经济发展规划》《关于支持建设新—代人工智能示范应用场景的通知》《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)》等为无人驾驶行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境;在产品标准和安全性上，《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》等从准入门槛、应用场景、安全保障等方面对无人驾驶汽车行