主题轮动高切低，科技主线震荡后再出发.pdf

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A股策略专题

一、主题温度计：AI产业链整体回调，内需消费方向低位反弹3

二、本期重点推荐主题：并购重组/固态电池/国产算力/具身智能4

主题一：并购重组上海提出打造全球并购中心，央企专业化整合加速，看好科技链主企业和受益

行业格局优化的传统行业龙头4

主题二：固态电池产业化进程加速，人形机器人、低空经济等新场景打开需求新空间7

主题三：国产算力企业算力资本开支有望推动国产算力渗透率提升11

主题四：具身智能北京发布具身智能行动计划，看好危险、重复、繁重岗位机器人替代13

三、重点推荐主题热点事件追踪16

四、风险提示17

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A股策略专题

一、主题温度计：AI产业链整体回调，内需消费方向

低位反弹

图1：热点主题日均成交额和换手率维持高位图2：大类主题普跌，科技类方向跌幅居前（%）

热点主题日均成交额（亿元）热点主题日均换手率（%）右轴

（0113-0117）（0120-0127）（0205-0207）（0210-0214）（0217-0221）（0224-0228）

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