理财顾问工作总结.pdfVIP

理财顾问工作总结

工作汇报/工作计划/顾问工作总结

Financialconsultantworksummarymodel

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-008576

工作总结|WORKSUMMARY

顾问工作总结

工作总结|WORKSUMMARY

顾问工作总结

理财顾问工作总结

总结简介：本顾问工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认

真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好

下一步工作。以下是为大家准备的理财顾问工作总结范文，供您借鉴。

理财顾问工作总结范文【1】

每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有

可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不

上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。

一、各项任务指标、学习和工作情况

1、任务指标：

基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。

理财产品

个人任务指标万，完成万，完成率226%。

理财客户

新增户，完成111%。

贵金属

任务指标万，销售万，完成率115%。

白金卡

第2页

工作总结|WORKSUMMARY

顾问工作总结

任务指标张，完成张，完成率130%。

贷记卡

个人任务指标张，完成张，完成率206%。

2、学习上：

通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、

等从业资格。

3、工作上：

1)、积极营销新客户

有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一

定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几

笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、

快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。

2)细心维护老客户

定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一

个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国

债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，

该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，

为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。

3)耐心解答客户问题

经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇

到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时

开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户

第3页

工作总结|WORKSUMMARY