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理财公司工作总结

工作汇报/工作计划/财务工作总结

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日期：____________________

编号：YB-ZJ-052309

工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

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财务工作总结

理财公司工作总结

总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

理财公司工作总结范文一：

时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声，过去的一年在领导和同事

们的悉心关怀和指导下，通过和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，

但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作总结如下：

从8月23日到公司工作已有近五个月的时间，从外围业务员到坐班，从无

工资到每月四千左右的工资，感谢公司给予的机会和信任，在这五个月的工作中，

也遇到了很多的问题，对于公司的发展，以及公司对员工的那种亲切感让我非常

的感动，在投资这个行业，目前竞争力是非常的大的，从另外一个角度上来说，

资阳这么多投资公司，各个公司的发展方向，目的都不一样，且国家的政策也不

太明确，说白了每个公司都在摸索中发展。对于我公司的发展方向，和长远的规

化，我个人是非常认同，并且有愿意积极参与到公司的发展中去。

就这五个月以来的工作情况我作出了如下的总结：

1，能够积极参与到公司的投资理财推广中去，公司门店所有的员工都非常

的积极。但是关于这个方面由于门店的开张，我们门店的客户群体大多来源于亲

戚和朋友，这对公司长远发展并不是很理想的，我个人认为我们应该面向大众的

客户，因为亲戚朋友毕竟是有限的，其实这五个月我的下家发展并没有自己的朋

友，作为我们这个年龄大多数的人是愿意把钱拿来自己做点什么，所以我的对象

应该是中老年的人群，我的母亲是我的第一个下家，由他的发展而产生了我们小

区接近有十位的客户，当然这十位客户如果处理的好的话也许会变成百位，当然

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这也是我做得很差的一方面，并没有用心去维护这个客户群体。各方面的原因吧，

其实工作没有借口，做得不好就是做得不好，在来年的工作中我自己调整和改正。

2，就是在门店中，我们的管理模式，以及提成方式。在门店里大家配合的

其实都不错，而且处得也很好，要知道一个好的团队必须齐心合力，相互协作，

相互帮助。且做到公平，公开，公正。当然也需要有人起带头作用，效果更好。

提成方式这块，坦率说，公司对员工的提成也是相当不错的，但是在竞争力巨大

的现实社会，提成也实实在在的成为原动力，又要考虑团队协作，也要考虑一

分耕耘，一分收获，作为一为员工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

3，最后就是公司的业务方面，目前来投资的客户，3个月的居多，当然作

为员工来说，不管有没有提成，我们首先想到的应该是给公司创造利益。可是，

我们的提成制度在3个月，和6个月之间又产生了一些矛盾，我个人认为这并

不是提成多少的问题，如果6个月没得累计，3个月也应该没有累计，既然6个

月有累计