2024年综合理财规划服务具体合同版.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2024年综合理财规划服务具体合同版

本合同目录一览

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

1.3综合理财规划服务

第二条：服务内容与范围

2.1服务内容

2.2服务范围

2.3服务期限

第三条：双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

3.2乙方权利与义务

第四条：服务费用及支付方式

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整

第五条：保密条款

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3保密泄露责任

第六条：违约责任

6.1违约行为

6.2违约责任

第七条：争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

第八条：解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

第九条：一般条款

9.1合同的生效、修改与解除

9.2通知与送达

9.3适用法律

9.4合同的完整性

第十条：附则

10.1合同附件

10.2合同修改记录

第十一条：其他约定

第十二条：甲方（委托人）签字

第十三条：乙方（受托人）签字

第十四条：合同签订日期

第一部分：合同如下：

第一条：合同主体及定义

1.1甲方（委托人）：指甲方为自然人、法人和其他组织，甲方在此合同中委托乙方为其提供综合理财规划服务的委托人。

1.2乙方（受托人）：指乙方为具备专业理财规划资质的法人或其他组织，乙方在此合同中接受甲方委托，为其提供综合理财规划服务的受托人。

1.3综合理财规划服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险偏好、投资目标和人生规划，为甲方提供的包括资产配置、投资建议、财务规划、税务规划等在内的全方位理财服务。

第二条：服务内容与范围

2.1服务内容：乙方根据甲方的实际情况，为其提供量身定制的理财规划方案，包括但不限于资产配置建议、投资策略制定、风险管理、财务预测、税务规划等。

2.2服务范围：乙方提供的理财规划服务仅限于甲方提供的财务信息及乙方的专业判断，服务范围不包括甲方非财务相关的决策。

2.3服务期限：本合同自签订之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

第三条：双方权利与义务

3.1甲方权利与义务

（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息，包括但不限于资产状况、收入支出情况、投资偏好等。

（2）甲方有权要求乙方提供理财规划方案，并对其进行解释和沟通。

（3）甲方有权按照本合同约定解除或终止合同。

3.2乙方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方提供必要的财务信息，以便为其提供专业、准确的理财规划服务。

（2）乙方应按照甲方的要求，及时提供理财规划方案，并对其进行解释和沟通。

（3）乙方应按照本合同约定，为甲方提供专业的理财规划服务，并保密甲方的财务信息。

第四条：服务费用及支付方式

4.1服务费用

（1）乙方向甲方提供理财规划服务，服务费用为人民币【】元。

（2）乙方应提供详细的费用明细，以便甲方了解费用支出。

4.2支付方式

（1）甲方应按照本合同约定的付款期限和金额，向乙方支付服务费用。

（2）甲方支付服务费用后，乙方应及时提供理财规划服务。

4.3费用调整

（1）如因市场环境、政策法规等因素导致乙方服务成本发生重大变化，乙方有权向甲方提出费用调整。

（2）甲方、乙方应协商一致，确定费用调整方案。

第五条：保密条款

5.1保密内容

（1）乙方应保守甲方的财务信息、商业秘密及个人隐私，包括但不限于资产状况、收入支出情况、投资偏好等。

（2）乙方不得将甲方的财务信息透露给第三方，除非法律法规要求或甲方授权。

5.2保密期限

本合同项下的保密义务自甲方提供财务信息之日起生效，至合同终止或解除之日起____年届满。

5.3保密泄露责任

如乙方违反本合同的保密义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第六条：违约责任

6.1违约行为

（1）甲方未按照本合同约定提供财务信息的，乙方有权解除合同。

（2）乙方未按照本合同约定提供理财规划服务的，甲方有权解除合同。

6.2违约责任

（1）如甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金为本合同服务费用的20%。

（2）如乙方违约，应向甲方支付违约金，违约金为本合同服务费用的20%。

本部分为合同，除第一条至第六条外，其他条款均为合同附件或补充协议。合同附件、补充协议与合同具有同等法律效力。

第八条：争议解决

8.1争议解决方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双