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金蝶国际-市场前景及投资研究报告-AI赋能云转型,驱动利润.pdfVIP

金蝶国际-市场前景及投资研究报告-AI赋能云转型,驱动利润.pdf

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[Table_StockNameRptType]

金蝶国际(00268)

港股公司覆盖

AI赋能云转型,驱动利润释放

投资评级:增持主要观点:

[Table_Rank]

[Table_Summary]

首次覆盖⚫云转型加速驱动收入增长,亏损逐渐收窄预计将实现盈亏平衡

报告日期:2025-03-11金蝶国际处于中国ERP行业领先地位,公司从财务软件起家,在成功

进行多次转型后当下迎来云转型关键期。2011年公司首次提出云转型

[Table_BaseData]

收盘价(港元)15.80

近12个月最高/最低(港元)17.76/5.26战略,营业收入自2015年15.86亿元增长至2023年56.79亿元,

总股本(百万股)3,548CAGR为17.29%。2020年公司首次出现亏损-3.60亿元,主要原因是

流通股本(百万股)3,548云产品研发投入增加以及主动停止销售部分ERP产品,2021年起亏损

流通股比例(%)100.00逐渐收窄,2023年已收窄至-1.43亿元,预计2025年将实现盈亏平衡。

总市值(亿港元)561⚫AI大模型赋能ERP,助力智能化转型

流通市值(亿港元)5612025年2月6日,金蝶国际宣布金蝶云全线SaaS应用及金蝶云苍穹

平台全面接入DeepSeek大模型,这是公司在AI转型领域又一次重要

[Table_Chart]

公司价格与恒生指数走势比较

布局,助力打造行业领先的新一代企业级AI平台。2017年金蝶国际早

已实行AI布局。在财务领域,金蝶国际联合建发房产打造企业级财务

大模型,在人力资源管理领域,金蝶国际与海信合作通过智能算法优化

招聘流程。2023年8月8日发布百亿级参数的“苍穹GPT”大模型,

依托先进云原生和AI原生技术,推动EBC向AI变革。2024年5月,

金蝶云·苍穹升级为新一代企业级AI平台,并推出了超级智能AI管理

助手,在2024全球创见者大会上发布国内首款AI原生移动应用苍穹

APP。苍穹APP的开发是基于金蝶自研大模型和AIagent技术架构,

让AI管理真正触手可及,金蝶在AI战略上更进一步。

⚫中小企业市场竞争优势显著,大型企业市场不断突破

金蝶国际在中小企业市场竞争优势显著,2024年上半年中小企业云收

入达16.42亿元,中/小企业净金额续费率分别95%/92%;大型市场方

面不断实现新突破,AI赋能金蝶云苍穹并推动应用创新,升级为新一代

企业级AI平台并推出超级智能AI管理助手—Cosmic,2024年上半年

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