代客理财协议（保本型）6篇.docx

代客理财协议（保本型）6篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

机构注册号：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就乙方为甲方提供理财服务事宜达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确乙方为甲方提供理财服务的具体事项，包括服务内容、双方权利义务、违约责任等，以确保双方权益得到合法保护。

二、服务内容

1.乙方为甲方提供保本型理财服务，确保甲方投资资金安全。

2.乙方根据甲方的财务状况和投资需求，提供专业、合理的资产配置方案。

3.乙方对甲方的投资组合进行动态调整，以达成保本增值的目的。

4.乙方定期向甲方报告理财服务进展情况及收益情况。

三、投资范围与方式

1.投资范围：现金、银行存款、货币市场基金、债券等低风险金融产品。

2.投资方式：由乙方根据市场情况和甲方需求进行资产配置和投资决策。

四、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为____年/月。协议期满，如双方均有意愿继续合作，可续签本协议。

五、费用及支付方式

1.甲方需向乙方支付理财服务费，具体金额根据服务内容和投资金额确定。

2.支付方式：按照月度/季度/年度支付，甲方应于每月/季度/年度的第____日将服务费支付至乙方指定账户。

3.乙方在收到甲方支付的服务费后，应当向甲方提供正规的发票或收据。

六、保本承诺

1.乙方承诺在协议期限内，确保甲方的投资资金安全，避免投资风险。

2.在协议期限内，如因乙方原因导致甲方投资损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。

七、信息披露与报告

1.乙方应当向甲方提供定期的投资收益报告，包括投资情况、收益情况、风险情况等。

2.乙方应当在重大投资决策或市场变化时，及时向甲方进行信息披露。

八、协议解除与终止

1.本协议在以下情况下可以解除或终止：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）甲方在协议期限内要求终止本协议，需提前一个月通知乙方；

（3）因不可抗力导致本协议无法继续履行；

（4）乙方违反本协议约定，导致甲方权益受到重大损失。

2.本协议解除或终止时，乙方应当在合理期限内清算甲方的投资资金，并将剩余资金返还给甲方。

九、争议解决

如双方在本协议履行过程中发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（签字）：____________________ 乙方（盖章）：____________________ 日期：___________年_____月_____日 日期：___________年_____月_____日??合同文本说明：以上是一份关于代客理财协议（保本型）的合同范本，实际使用时应根据具体情况进行修改和完善。合同的格式要求清晰明了，条款表述要严谨准确。在签订合同时，双方应充分了解合同条款内容并自愿签署。

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

机构注册号：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方对理财的需求，乙方具备专业的理财能力，双方根据平等、自愿、公平的原则，就乙方向甲方提供保本型理财服务达成以下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在实施保本型理财业务过程中的权利与义务，确保双方合法权益。

二、服务内容

乙方为甲方提供保本型理财服务，包括但不限于资产配置、投资组合、风险控制等。乙方应根据甲方的风险承受能力，为甲方配置适当的理财产品，确保甲方资金安全并获得合理收益。

三、服务期限

本协议自签订之日起生效，服务期限为______年。期满后，如双方同意，可续签。

四、投资金额与保本金额