2023年8月土地市场总结与近期市场变化解析 -中指院 -房地产月报-.pptx

2023年8月土地市场总结

与近期市场变化解析

中指研究院

2023.9

300城1-8月涉宅用地市场情况

数据来源：CREIS中指数据

*统计截止时间：8月31日上午

推出楼面均价同比涨幅收窄至1%，各城市具备出让条件的优质地块存量不足

8月供地发力之下，土地出让金同比降幅有所减少

300城1-8月涉宅用地市场情况

数据来源：CREIS中指数据

区域分化明显

各城市群推出规划建面均同比降低

低基数下，仅京津冀成交规划建面、成交楼面均价、土地出让金累计同比正增长

1-8月累计同比变化

推出面积累计同比

成交面积累计同比

成交楼面均价同比

土地出让金累计同比

平均溢价率（%）

京津冀

-16.58

9.98

15.54

27.07

6.85

长三角

-45.25

-47.43

26.13

-33.69

6.36

珠三角

-7.08

-30.03

5.20

-26.39

8.3

长江中游

-32.48

-23.69

-1.28

-24.67

3.31

成渝

-22.12

-19.89

10.90

-11.15

7.6

300城1-8月涉宅用地市场情况

数据来源：CREIS中指数据

城市分化加剧

一线、二线、三四线城市热度分化明显，其中一线城市供求减量相对较少，房企投资继续向核心城市聚集

一二线城市均择优推地，成交楼面均价同比上涨

一线城市土地出让金收入降幅最低，为-14.6%

受成交规划建面降幅拖累，三四线城市土地出让金收入降幅超29%

1-8月累计同比变化

累计供应面积同比

累计成交面积同比

楼面均价同比

累计土地出让金同比

溢价率绝对水平（%）

一线城市

-32.54

-21.02

8.10

-14.62

8.43

二线城市

-38.23

-32.40

11.82

-24.41

5.59

三四线城市

-8.39

-18.99

-12.48

-29.14

4.88

22城市本级涉宅用地成交

数据来源：CREIS中指数据

8月供应总量146宗，相较于7月114宗，环比+28%

8月土拍热度相较于7月进一步下滑

22城市本级涉宅用地成交

数据来源：CREIS中指数据

房企拿地信心持续走低：溢价、熔断地块占比环比下降

7月广义流拍率（含延期、撤牌）升至20%，8月降至10%

城市

2022年

2023年（截至8月31日）

央国企

混合所有制

地方

国资

民企

央国企

混合所

有制

地方

国资

民企

北京

69%

8%

19%

4%

82%

3%

7%

9%

深圳

64%

5%

30%

1%

91%

0%

1%

8%

厦门

64%

3%

31%

3%

86%

0%

0%

14%

广州

55%

0%

42%

3%

60%

0%

14%

26%

上海

49%

4%

35%

12%

57%

22%

4%

16%

重庆

48%

5%

30%

17%

73%

0%

8%

20%

长沙

41%

2%

45%

12%

59%

4%

14%

23%

宁波

38%

3%

40%

19%

34%

5%

21%

40%

南京

35%

2%

54%

10%

64%

6%

19%

10%

天津

34%

0%

44%

22%

59%

2%

18%

22%

福州

32%

0%

65%

3%

82%

0%

16%

1%

成都

31%

0%

55%

14%

50%

3%

20%

27%

合肥

28%

3%

29%

39%

53%

0%

3%

44%

济南

27%

0%

65%

8%

54%

2%

6%

39%

武汉

25%

0%

60%

15%

76%

0%

11%

13%

苏州

21%

2%

64%

13%

66%

3%

21%

10%

青岛

18%

1%

57%

24%

79%

0%

12%

10%

郑州

16%

5%

73%

6%

24%

5%

47%

24%

杭州

12%

19%

20%

49%

20%

15%

2%

63%

无锡

3%

5%

72%

20%

42%

0%

33%

25%

沈阳

0%

0%

89%

11%

51%

0%

49%

0%

长春

0%

0%

0%

100%

65%

0%

10%

25%

合计

37%

5%

42%

16%

56%

7%

12%

25%

各类房企拿地金额占比

数据来源：CREIS中指数据

总结与展望

数据来源：CREIS中指数据

现房销售试点城市增加，对应高质量发展，但多限于核心城市：

2021年以来北京、杭州、合肥、西安、宁波等多地推进试点现房销售

2022年-2023年7月北京推出的住宅用地中，超半数地块设置了竞现房销售面积环节

深圳7月土地竞拍规则中，也将部分地块由“竞自持保租房”改为“竞现房销售面积”

利好资金成本较低、布局一二线城市较多的央国