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投资组合分析表（资产配置）
项目
类型
金额（元）
比重（%）
预期收益率（%）
预期风险等级
投资期限
股票
股票型基金
股票
个股
股票
权证
债券
国债
债券
企业债
债券
金融债
债券
可转债
货币市场
现金
货币市场
债券回购
货币市场
银行理财产品
其他
黄金
其他
房地产
其他
信托
其他
私募基金
总计
100
表格说明：
金额（元）表示投资金额，以元为单位；
比重（%）表示投资金额在总投资中的占比，以百分比为单位；
预期收益率（%）表示该类资产在预期时间段内的预期收益率，以百分比为单位；
预期风险等级表示该类资产的预期风险程度，分为低风险、中风险和高风险；
投资期限表示该类资产的投资期限，可以是短期、中期或长期；
在填写表格时，请保证各项目之和为100%。
资产类别
投资工具
投资金额（元）
比重（%）
预期年化收益率（%）
风险等级
投资期限
股票市场
股票指数基金
股票市场
个股
股票市场
股票型ETF
债券市场
国债
债券市场
企业债
债券市场
债券基金
货币市场
现金管理类产品
货币市场
短期理财产品
货币市场
活期存款
其他
黄金ETF
其他
商品期货
其他
房地产信托
其他
私募股权
总计
100
表格说明：
投资金额（元）：请填写实际投资的金额。
比重（%）：该投资工具在投资组合中的占比，计算公式为（该工具投资金额/总投资金额）×100%。
预期年化收益率（%）：根据市场数据和历史表现，估算该投资工具的年化收益率。
风险等级：根据投资工具的特性，评估其风险等级，通常分为低风险、中风险和高风险。
投资期限：该投资工具的预期持有时间，可以是短期、中期或长期。
表格中“总计”行用于汇总，所有投资工具的比重总和应为100%。
资产类别
具体投资
金额（元）
配置比重（%）
预期收益率（%）
风险评级
估值日期
股票
指数基金
股票
普通股
股票
高息股
债券
国债
债券
企业债
债券
高收益债
货币
短期理财
货币
银行活期
货币
现金
信贷
贷款
信贷
P2P平台
房地产
投资型房产
房地产
公寓
黄金
黄金ETF
黄金
黄金条/块
其他
保险产品
其他
艺术品
总计
100
表格说明：
金额（元）：记录具体投资金额，以人民币为单位。
配置比重（%）：该项投资占总投资额的百分比。
预期收益率（%）：根据市场情况，预计该投资的年度收益率。
风险评级：根据投资品种的特点，对风险进行评估，如低、中、高。
估值日期：该项投资最后估值的日期，用于追踪投资价值的变动。
请保证总投资比重在总计行显示为100%。在填写表格时，根据实际投资情况调整金额和比重。
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