原创力文档- 1、本文档共6页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
PAGE
1-
最新投资理财委托合同模板5
一、合同基本信息
(1)本合同编号为______，签订日期为______年______月______日，由委托人（以下简称“委托方”）与受托人（以下简称“受托方”）就投资理财事宜达成如下协议：委托方将一定金额的资金委托给受托方进行投资理财管理，受托方接受委托，按照委托方的意愿和要求，进行投资理财活动。
(2)本合同的有效期为______年，自合同签订之日起计算。在合同有效期内，双方应严格遵守合同约定，履行各自的权利和义务。合同到期后，如双方无异议，可协商续签合同。如一方提出终止合同，应提前______天书面通知对方，并按照合同约定办理相关手续。
(3)本合同一式两份，委托方和受托方各执一份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
二、委托人及受托人信息
(1)委托方信息如下：
委托方名称：______
委托方法定代表人（或负责人）：______
委托方住所地：______
委托方联系电话：______
委托方开户银行及账号：______
(2)受托方信息如下：
受托方名称：______
受托方法定代表人（或负责人）：______
受托方住所地：______
受托方联系电话：______
受托方开户银行及账号：______
(3)双方确认，上述信息真实、准确、完整。委托方保证其提供的资金来源合法，并有权对该资金进行投资理财。受托方承诺将严格按照合同约定和委托方的意愿进行投资理财活动，确保资金安全。如因信息不实或资金来源不合法导致合同无法履行，由相应责任方承担全部责任。
三、投资理财计划及资金管理
(1)本投资理财计划期限为______年，委托方承诺在此期间内不提取本金。投资理财资金总额为人民币______元，分为______期支付，每期支付金额为人民币______元。受托方将按照以下投资策略进行操作：
-股票市场投资：预计投资比例约为30%，选择具备成长潜力且业绩稳定的上市公司进行投资，如XX公司（股票代码：000XXX），历史年化收益率为15%。
-债券市场投资：预计投资比例约为40%，主要投资于国债、企业债等低风险债券，以保障本金安全，预期年化收益率为4%。
-货币市场基金投资：预计投资比例约为20%，投资于流动性好、风险较低的货币市场基金，预期年化收益率为2%。
(2)受托方将根据市场情况和投资策略，灵活调整资产配置，确保投资组合的稳健增长。例如，在2022年，受托方针对市场波动，将部分资金从股票市场调至债券市场，成功避免了市场风险，实现了投资组合的平稳增长。
(3)在投资过程中，受托方将定期向委托方提供投资报告，包括但不限于投资收益、资产配置情况、市场动态分析等。如遇重大投资决策，受托方将在决策前征求委托方意见。同时，受托方承诺在投资过程中严格遵循法律法规，确保资金安全，努力实现预期收益。例如，在2021年，受托方通过精准的投资策略，使投资组合的年化收益率达到了12%，超过市场平均水平。
四、费用及支付方式
(1)本合同项下的费用包括但不限于管理费、业绩报酬、其他相关税费等。具体费用如下：
-管理费：受托方按照投资本金的一定比例收取管理费，比例为______%，按季度支付。管理费的计算公式为：管理费=投资本金×管理费比例×投资时间系数。其中，投资时间系数根据投资时间长短进行调整，以体现受托方的长期服务价值。
-业绩报酬：受托方在实现超过预期收益目标时，可按超额收益的一定比例收取业绩报酬。业绩报酬比例为______%，仅在实际实现超额收益时收取。业绩报酬的计算公式为：业绩报酬=（实际收益-预期收益）×业绩报酬比例。
-其他相关税费：根据国家相关法律法规，委托方和受托方应承担相应的税费。税费的具体计算方法和缴纳时间，双方将在合同中另行约定。
(2)支付方式：
-管理费和业绩报酬的支付方式为：委托方应于每个支付周期结束时，向受托方指定的账户支付当期费用。支付周期为______个月，具体支付日期由双方协商确定。
-委托方应在每个支付周期开始前，向受托方提供支付费用的授权书，授权受托方从委托方指定的账户中扣除相应费用。
-如委托方未按时支付费用，受托方有权暂停投资理财服务，并要求委托方支付逾期费用及相应滞纳金。逾期费用及滞纳金的具体计算方法和支付方式，双方将在合同中另行约定。
(3)费用调整：
-在合同有效期内，如国家相关政策法规发生变化，导致费用标准调整，双方应按照调整后的标准执行。
-如因市场波动或其他不可抗力因素导致投资收益发生变化，受托方有权根据实际情况调整管理费和业绩报酬的比例，但调整后的比例不得低于原比例。
-双方在签订合同时，应明确约定费用调整的具体条件和程序，确保双方权益得到保障。如有争
文档评论（0）