信息技术产业行业研究：关注GTC2025新技术方向，继续看好AI算力、端侧及应用.pdf

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行业周报

内容目录

一、细分行业观点4

1．电子行业观点：看好Ai-PCB、苹果链、Ai驱动及自主可控受益产业链5

1.1消费电子：华为新机发布会在即5

1.2PCB：延续景气度回暖，判断景气度稳健向上5

1.3元件：台达确认GB300超容配置，LCD面板价格持续涨价中7

1.4IC设计：闪迪率先涨价，存储板块涨价潮预将到来7

1.5半导体代工、设备、材料、零部件观点：制裁密集落地，产业链持续逆全球化，自主可控逻辑继续加强

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2、通信行业观点：AI行业迭代加速，算力产业链需求激增9

3.计算机行业观点：OpenAI发布系列Agent工具，AI应用落地持续提速11

4.传媒互联网行业观点：海外中国资产重估继续，蔡浩宇团队发布AI游戏预告片13

二、行业数据14

1．报告期内行情14

2．大模型数据跟踪16

三、风险提示17

图表目录

图表1：国金TMT建议关注标的组合4

图表2：台系电子铜箔厂商月度营收同比增速6

图表3：台系电子铜箔厂商月度营收环比增速6

图表4：台系电子玻纤布厂商月度营收同比增速6

图表5：台系电子玻纤布厂商月度营收环比增速6

图表6：台系覆铜板厂商月度营收同比增速6

图表7：台系覆铜板厂商月度营收环比增速6

图表8：台系PCB厂商月度营收同比增速7

图表9：台系PCB厂商月度营收环比增速7

图表10：2024年1-11月从荷兰光刻机进口额达到81.75亿美元，同比增长33.97%8

图表11：服务器指数(8841058.WI)走势9

图表12：光模块(CPO)指数(8841258.WI)走势10

图表13：IDC指数(8841279.WI)走势10

图表14：12月电信主营业务收入同比增长10.10%11

图表15：12月新兴业务收入同比增长66.39%11

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行业周报

图表16：本周通信板块景气度11

图表17：计算机行业各板块景气度情况12

图表18：2022年至今计算机行业指数（申万）及沪深300涨跌幅（%）14

图表19：2025.3.10-2025.3.14申万一级行业指数涨跌幅排名（%）15

图表20：2025.3.10-2025.3.14计算机行业涨跌Top5公司情况（%）15

图表21：A股日均成交量统计（周度）16

图表22：A股两融余额统计（周度）16

图表23：ChatGPT/DeepSeek/Gemini/ClaudeWeb端日活情况（单位：万人）16

图表24：Kimi/阿里通义/豆包/腾讯元宝Web端日活情况（单位：万人）17

图表25：行业重点事件前瞻17

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行业周报

一、细分行业观点

图表1：国金TMT建议关注标的组合

行业股票代码公司建议关注理由