债券承销联合体协议书8篇.docx

债券承销联合体协议书8篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

丙方（其他成员）：_________

鉴于：

1.甲方计划发行一定规模的债券，以筹集资金满足自身资金需求。

2.乙方作为专业的金融机构，具备债券承销的资质和能力，愿意为甲方提供债券承销服务。

3.丙方作为其他成员，也愿意参与本次债券承销活动，共同为甲方提供金融服务。

为了明确各方的权利和义务，确保本次债券承销活动的顺利进行，经友好协商，三方达成如下协议：

一、定义与解释

1.债券承销：指乙方或联合体内的其他成员接受甲方的委托，按照本协议约定的条件和程序，为甲方发行债券并提供相应的金融服务。

2.联合体：指由乙方和丙方组成的，共同为甲方提供债券承销服务的合作体。

3.成员：指联合体中的每个成员，包括乙方和丙方。

二、合作范围与期限

1.合作范围：本协议项下的合作范围包括但不限于债券承销、投资银行、资产管理等金融服务。具体合作范围可根据甲方的需求和各方的能力进行协商确定。

2.合作期限：本协议自签署之日起生效，有效期为______年。期满后，经各方协商一致，可以续约。

三、债券承销安排

1.甲方需向乙方提供完整的债券发行材料，并保证材料的真实性和完整性。

2.乙方和丙方将共同负责本次债券的承销工作，确保债券发行顺利进行。具体分工如下：

（1）乙方负责债券的定价、配售等核心工作；

（2）丙方协助乙方进行债券的推介、分销等工作。

3.债券发行过程中，如遇重大问题或分歧，各方应友好协商解决。如协商不成的，可提交给甲方进行最终决策。

四、权利义务与责任

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权要求乙方和丙方按照本协议约定的条件和程序进行债券承销活动；

（2）甲方应按时向乙方支付债券承销费用等相关款项；

（3）甲方应积极配合乙方和丙方的债券承销工作，提供必要的支持和协助。

2.乙方权利义务：

（1）乙方有权要求甲方按照本协议约定的条件和程序进行债券发行；

（2）乙方应按时向甲方支付债券承销费用等相关款项；

（3）乙方应积极履行债券承销职责，为甲方提供高效、专业的金融服务。

3.丙方权利义务：

（1）丙方有权要求甲方按照本协议约定的条件和程序进行债券发行；

（2）丙方应积极配合乙方进行债券的推介、分销等工作；

（3）丙方应积极履行自身职责，为甲方提供必要的金融支持和协助。

五、费用与支付

1.债券承销费用：本次债券承销的费用由甲方承担。具体费用根据甲方的需求和乙方的服务能力进行协商确定。

2.费用支付方式：甲方应按时向乙方支付债券承销费用等相关款项。具体支付方式可通过银行转账等方式进行。

3.乙方和丙方之间的费用分配：乙方和丙方之间的费用分配由双方自行协商确定。甲方对此费用分配不承担任何责任和义务。

六、违约责任与赔偿

1.任何一方违反本协议约定的条件和程序进行活动的，视为违约。违约方应承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的实际损失。但守约方应对违约方承担违约责任的范围限定在因违约给守约方造成的实际损失范围内。任何一方均不对另一方因违约可能获得的收益承担赔偿责任。

篇2

甲方：XXXX银行股份有限公司

乙方：XXXX证券有限责任公司

丙方：XXXX投资有限责任公司

鉴于甲方、乙方、丙方（以下简称“联合体”）共同参与XXXX项目（以下简称“项目”）的债券承销，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及自愿、平等、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合作内容

1.1联合体将共同参与项目的债券承销，包括但不限于债券的发行、销售、交易等环节。

1.2甲方将作为本次债券发行的主承销商，乙方和丙方作为联合承销商，共同承担本次债券发行的相关责任和义务。

1.3联合体将共同制定本次债券发行的方案、策略和流程，并确保本次债券发行的顺利进行。

二、权利与义务

2.1甲方权利与义务

2.1.1甲方作为本次债券发行的主承销商，负责制定本次债券发行的整体方案和策略，并负责与发行人进行沟通和协调。

2.1.2甲方应确保本次债券发行的合法性、合规性和安全性，并承担相应的法律责任。

2.1.3甲方应积极配合乙方和丙方的工作，确保本次债券发行的顺利进行。

2.2乙方权利与义务

2.2.1乙方作为本次债券发行的联