原创力文档- 1、本文档共3页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
个人投资理财记录表
序号
投资品种
投资时间
投资金额（元）
期初估值（元）
当前估值（元）
收益率（%）
收益（元）
备注
1
股票10,000
100
105
5.00
500
关注行业动态，逢低吸纳
2
债券20,000
100
105
5.00
1,000
均衡配置，稳定收益
3
余额宝5,000
100
100
0.00
0
应急资金，随用随取
4
P2P理财30,000
100
98
2.00
600
历史投资记录，注意风险
5
黄金5,000
350
365
5.29
231.50
对冲风险，投资多元化
表格说明：
序号：投资品种序号。
投资品种：投资理财的产品名称。
投资时间：投资该品种的具体时间。
投资金额：投资时的本金金额。
期初估值：投资当日的估值。
当前估值：最近一次估值的金额。
收益率：投资期间的平均收益率。
收益：投资期间的收益金额。
备注：对该投资品种的说明或备注信息。
序号
理财产品
投资日期
初始投资金额（元）
当前市值（元）
预期年化收益率
实际收益（元）
状态
备注
1
指数基金50,000
52,800
7%
2,800
上涨
分红再投
2
货币市场基金20,000
20,200
1.5%
200
维持
应急资金
3
房地产信托100,000
105,000
5.5%
5,000
上涨
期限较长
4
定期存款30,000
30,000
2%
0
维持
无风险投资
5
股票40,000
36,500
3%
3,500
下跌
关注技术面
表格说明：
序号：记录每项理财投资的唯一标识。
理财产品：投资的具体产品类型，如指数基金、货币市场基金等。
投资日期：进行投资理财的日期。
初始投资金额：投资时的初始本金。
当前市值：理财产品在当前日期的估值。
预期年化收益率：根据产品信息预计的年化收益率。
实际收益：截止到当前日期的实际收益金额。
状态：产品的当前市场表现，如上涨、下跌、维持等。
备注：对投资的额外注释或特殊说明。
序号
投资项目
投资日期
投资金额（元）
预期收益率
当前市值（元）
实际收益（元）
投资期限
状态
备注
1
智能存款10,000
3.5%
10,350
350
1年
上涨
自动续存
2
红利型基金20,000
4.5%
20,900
900
3年
维持
定期关注市场动态
3
比特币5,000
4,800
200
6个月
下跌
高风险投资
4
贵金属15,000
5%
15,750
750
1年
上涨
对冲通胀
5
线上理财产品10,000
2.5%
10,100
100
6个月
维持
流动性强
表格说明：
序号：投资项目的编号。
投资项目：具体的投资产品或项目名称。
投资日期：进行投资的具体日期。
投资金额：投资时的本金金额。
预期收益率：投资产品或项目预期的年化收益率。
当前市值：投资产品或项目在当前日期的估值。
实际收益：截止到当前日期的实际收益金额。
投资期限：投资产品或项目的预计或实际投资期限。
状态：投资产品或项目的当前市场表现，如上涨、下跌、维持等。
备注：对投资项目的额外注释或特殊说明。
文档评论（0）