家庭理财咨询服务合同6篇.docx

家庭理财咨询服务合同6篇

篇1

甲方（委托方）：，身份证号码：

乙方（受托方）：，身份证号码：

鉴于甲方需要专业的家庭理财咨询服务，乙方愿意提供相关的咨询服务，双方根据平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

一、服务内容

乙方为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于以下内容：

1.家庭财务分析：对甲方的家庭财务状况进行全面分析，包括收入、支出、资产、负债等方面。

2.理财规划建议：根据甲方的家庭财务状况和理财目标，制定合理的理财规划方案。

3.投资策略制定：为甲方提供个性化的投资策略，包括股票、债券、基金、房地产等投资品种的选择和建议。

4.风险控制建议：帮助甲方建立有效的风险控制机制，确保家庭财产的安全。

二、服务期限

本合同自签订之日起生效，有效期为一年。合同期满后，双方可协商续签。

三、服务费用

甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体费用标准如下：

1.基本费用：甲方需支付乙方基本费用人民币________元/年。该费用用于覆盖乙方的基本成本和人工成本。

2.增值费用：如乙方为甲方实现的理财收益超过约定水平，甲方需按照实际收益的________%支付增值费用。增值费用用于激励乙方更积极地为甲方提供优质服务。

四、支付方式

1.甲方需在合同签订之日起________日内向乙方支付基本费用。

2.增值费用需在每年度结束后________日内支付，乙方应向甲方提供上一年度的理财收益报告和增值费用计算依据。

五、保密条款

乙方应对甲方的家庭财务状况和理财信息严格保密，不得泄露给任何第三方。

六、违约责任

1.甲方未按照约定支付费用的，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付全部费用为止。

2.乙方未按照约定提供服务的，甲方有权要求乙方进行整改，并支付相应的违约金。

七、争议解决

本合同的解释和适用，以及与本合同有关的争议，均应由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签字）：

日期：_________________

乙方（签字）：

日期：_________________

篇2

甲方（客户）：

乙方（理财顾问）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家庭理财咨询服务达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方提供家庭理财咨询服务，包括投资策略、风险控制、税务优化等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定个性化的理财方案，并提供全程跟踪服务。

3.乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息等相关资讯，帮助甲方把握投资机会。

4.乙方协助甲方进行投资操作，包括开户、交易、资金管理等环节。

二、服务期限

本合同的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.乙方收取家庭理财咨询服务费用，具体费用根据甲方的投资金额和服务期限确定。甲方应在签订合同时支付服务费用。

2.乙方提供的其他增值服务（如有）将根据实际情况收取相应费用。

四、风险提示

1.投资有风险，市场有涨有跌，投资者应根据自身风险承受能力进行投资。

3.甲方应谨慎选择投资产品，了解产品的风险等级、收益情况等信息。

五、违约责任

1.甲乙双方在签订合同时，应认真阅读并理解合同条款，确保合同内容真实、合法、有效。

2.甲方应按时支付服务费用，如逾期支付，乙方有权解除本合同并要求甲方承担相应的违约责任。

3.乙方应提供优质的服务，如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议处理过程中，除涉及争议的部分外，其他合同条款仍应继续履行。

七、其他条款

1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.甲方和乙方的联系方式