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2025年携程集团分析报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长.pdfVIP

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  • 2025-03-29 发布于广东
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2025年携程集团分析报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长.pdf

    壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长

    ——携程集团

    核心观点：依靠对供给的锁定与完善的服务体系，携程构建了较为显著的竞争优势。

    酒店集中度提升趋势对OTA份额与takerate影响较为有限,考虑互联网生态的差异后

    携程产业话语权或高于海外龙头。受益于国内居民需求结构变化与出海加速，携程中

    长期的成长性要好于多数交易平台。

    首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计公司2025-2027年收入分别为

    612.6/697

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