屠宰及肉制品加工行业市场概况、经营模式、产业链及发展趋势.docx

（1）屠宰及肉制品加工行业简介

屠宰及肉制品加工行业是畜牧业的下游行业，其下游对接着肉类消费的终端市场，是农牧业价值以肉产品形式体现在消费终端之前的最后一关。屠宰及肉制品加工行业的发展事关市场中肉类供给与食品安全，在国民经济发展中占有重要地位。

屠宰及肉制品加工行业的主要产出包括热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉及高温、低温肉制品。热鲜肉是畜禽宰杀后不经冷却加工，直接上市的畜禽肉；冷鲜肉，又叫冷却肉、排酸肉、冰鲜肉，是指严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿肉中心为测量点）在24小时内降为0-4℃，并在后续加工、流通和销售过程中始终保持0-4℃范围内的生鲜肉；冷冻肉是畜肉宰杀后，经预冷，继而在-18℃以下急冻，深层肉温达-6℃以下的肉品。目前，我国销售的猪肉以热鲜肉为主，而西方发达国家销售的猪肉则以冷鲜肉为主。

（2）行业市场概况及发展趋势

①我国是世界肉类生产第一大国，肉类产量总体呈增长态势，为屠宰及肉制品加工行业的发展创造了广阔的市场空间

随着农业科技的不断进步和现代化农业的推广，我国肉类产量逐年上升，自1992年始成为世界肉类生产第一大国，2005年之后我国肉类产量总体呈现增长态势。我国高产量的肉类供应为屠宰及肉制品加工行业获得稳定原材料来源提供了保障，充足的肉类供应不仅减少生产停滞和降低生产成本，使屠宰生产线保持稳定运转，也提高了生产效率及产能利用率，为行业发展创造了广阔的市场空间。

从消费方面看，随着经济发展和居民生活水平的提高，屠宰及肉类加工市场规模不断扩大，消费群体迅速壮大，销售收入持续增长。

②全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量、屠宰比例持续上升

2018年非洲猪瘟疫病爆发后，农业部发布《关于进一步加强生猪屠宰监管的通知》等多项文件，要求强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节非洲猪瘟自检、严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为、进一步规范动物检疫秩序，维护生猪产品质量安全。与此同时，部分小型屠宰场由于资金实力缺乏，获取稳定猪源能力差，两端议价能力低，导致开工率不足，陆续退出市场。截至2019年年底，全国生猪定点屠宰企业总数为5,005家，较2015年下降超半数，其中2万头以上规模定点屠宰企业2,028家，占总数的40.52%。

2023年，全国生猪出栏量72,662万头，其中全国规模以上生猪屠宰企业屠宰量34,372万头，占全国生猪出栏量的比例为47.30%，较2020年增加17.55个百分点，屠宰比例持续上升，显示了生猪屠宰市场份额仍在持续向规模以上屠宰场集中。

③规模化生猪屠宰企业加速布局生猪养殖，实现生猪产业链一体化经营

近年来，受政策鼓励及自身经营发展的考虑，规模化生猪屠宰企业加速布局生猪养殖，实现生猪产业链一体化经营。

在政策层面，2020年9月，国务院办公厅印发的《关于促进畜牧业高质量发展的意见》指出：“持续推进生猪屠宰行业转型升级，鼓励地方新建改建大型屠宰自营企业，加快小型屠宰场点撤停并转。开展生猪屠宰标准化示范创建，实施生猪屠宰企业分级管理。鼓励大型畜禽养殖企业、屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营。”

在企业经营发展层面，为降低原材料采购成本、从源头上保证原料的品质和稳定供给，进一步拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业纷纷寻求向产业链上游延伸。

④品牌成为企业核心竞争力

随着经济社会的发展、消费升级和行业市场化程度的提高，人们的消费观念逐步发生变化，更加讲究食品的安全、卫生、营养及风味，消费需求从价格便宜的低档产品开始转向品牌产品的消费。因此，品牌竞争越来越激烈。品牌意味着高信誉、高质量，是企业重要的无形资产，也是消费者甄别产品好坏的关键因素。“绿色安全食品”、“放心肉”、“无公害猪肉”等一系列安全、健康、口感好的品牌肉类产品已逐渐成为消费者的首选。

（3）行业竞争情况及主要竞争对手

屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，行业进入门槛低，小作坊形式的企业、工厂遍布全国各地，行业集中度非常低。

目前，我国规模企业的屠宰实际产能利用率未饱和，生猪屠宰的整体市场集中度较低，未来屠宰行业有望朝着集中度提升、规模化和集约化的方向发展。根据中国产业信息网数据，目前我国生猪屠宰行业CR5在7%左右，而欧美发达国家CR5普遍在50%以上。近年来，我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化，极大地提高了屠宰效率，部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰，行业集中度得以提高。同时，我国政府不断提高疫病防控、环保和食品安全等方面的要求，从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。

经过多年发展，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，如双汇发展、得利斯、龙大美食，在行业内占据重要地位。未来，行业优势企业