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财务咨询服务的模板与实施指南
目录
一、财务咨询服务概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1财务咨询服务的定义与作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2财务咨询服务的行业现状与发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
二、财务咨询服务模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1咨询项目立项书模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2客户信息采集表模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.3财务状况分析报告模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.4财务风险评估报告模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.5财务规划建议书模板．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
三、财务咨询服务实施流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1咨询项目前期准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1.1项目需求分析与确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.2咨询团队组建与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.1.3与客户沟通与协商．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2咨询项目实施阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.1客户财务状况调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.2.2财务分析报告撰写．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.2.3风险评估与应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.3咨询项目后期服务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3.1建议方案执行跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3.2客户满意度调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.3.3咨询服务反馈与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
四、财务咨询服务质量控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1质量控制原则与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2咨询服务质量监控体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.3质量控制流程与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
五、财务咨询服务风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.1风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2风险应对策略与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
5.3风险管理机制与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
六、财务咨询服务沟通与协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
6.1沟通原则与技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.2内部团队沟通协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.3与客户沟通协调．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
七、财务咨询服务案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
7.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
7.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
7.3案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
八、财
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