金融咨询个性化服务协议书2024版A版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

金融咨询个性化服务协议书2024版A版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1服务概述

1.2服务详细内容

1.3服务期限

2.客户责任

2.1提供必要信息

2.2遵守相关法律法规

2.3支付服务费用

3.咨询师责任

3.1提供专业服务

3.2保密客户信息

3.3及时更新服务内容

4.服务费用

4.1费用标准

4.2支付方式

4.3费用调整

5.保密协议

5.1保密内容

5.2保密期限

5.3保密例外

6.违约责任

6.1客户违约

6.2咨询师违约

6.3违约处理方式

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3法律诉讼

8.适用法律

8.1合同签订地法律

8.2法律适用解释

9.其他条款

9.1合同的修改和补充

9.2合同的解除

9.3合同的继承

10.合同的生效和终止

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同终止后的权利义务处理

11.服务记录和报告

11.1服务记录要求

11.2服务报告内容

11.3报告交付方式

12.服务改进和优化

12.1服务改进方案

12.2服务优化措施

12.3改进和优化实施流程

13.知识产权保护

13.1知识产权归属

13.2知识产权保护措施

13.3侵权责任

14.双方约定事项

14.1双方的权利和义务

14.2双方的责任限制

14.3双方的其他约定

第一部分：合同如下：

第一条服务内容

1.1服务概述

本协议项下的金融咨询个性化服务，是指咨询师根据客户的具体情况，为客户提供定制化的金融咨询服务，包括但不限于财务规划、投资建议、风险管理等。

1.2服务详细内容

咨询师应按照客户的实际需求，提供如下服务：

（1）为客户提供定期或不定期的金融市场分析报告；

（2）根据客户的风险承受能力和投资目标，制定合适的投资策略；

（3）为客户提供财务规划和财富管理建议；

（4）协助客户进行资产配置和投资决策；

（5）提供与金融相关的其他咨询服务。

1.3服务期限

本协议的服务期限为____年，自双方签署之日起生效。服务期限届满后，如双方同意续约，应签订新的协议。

第二条客户责任

2.1提供必要信息

客户应向咨询师提供真实、准确、完整的财务和个人信息，以便咨询师更好地为客户提供服务。

2.2遵守相关法律法规

客户应遵守与金融咨询服务相关的法律法规，并按照咨询师的合理建议进行操作。

2.3支付服务费用

客户应按照本协议约定的费用标准，按时支付服务费用。

第三条咨询师责任

3.1提供专业服务

咨询师应具备专业知识和技能，为客户提供高质量、专业的金融咨询服务。

3.2保密客户信息

咨询师应对客户在咨询过程中提供的所有信息予以保密，未经客户同意，不得向任何第三方披露。

3.3及时更新服务内容

咨询师应根据市场变化和客户需求，及时调整和更新金融咨询服务的具体内容。

第四条服务费用

4.1费用标准

本协议项下的金融咨询个性化服务费用为人民币【】元/年。

4.2支付方式

客户应按照咨询师开具的发票金额，通过银行转账的方式支付服务费用。

4.3费用调整

如遇市场重大变化或客户需求发生重大调整，双方可协商调整服务费用。

第五条保密协议

5.1保密内容

本协议项下的保密内容包括客户的身份信息、财务状况、投资需求等所有在咨询过程中提供的信息。

5.2保密期限

双方对保密信息的保密义务自客户提供保密信息之时起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。

5.3保密例外

保密义务在下列情况下不受约束：

（1）法律要求披露；

（2）法院或行政机关要求披露；

（3）咨询师应向其专业责任保险机构披露，以履行保险理赔程序；

（4）咨询师为保护自己的合法权益而披露。

第六条违约责任

6.1客户违约

客户未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿因此给咨询师造成的损失。

6.2咨询师违约

咨询师未按照本协议约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿因此给客户造成的损失。

6.3违约处理方式

对于违约行为，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条适用法律

8.1合同签订地法律

本协议的签订地点为【】，双方约定本协议的解释和适用法律为【】法律。

8.2法律适用解释

双方同意，本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用合同签订地法律。

第九条其他条款

9.1合同的修改和补充

本协议的任何修改和