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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

金融顾问服务特定合同2024年版一

本合同目录一览

第一条金融顾问服务的范围和内容

1.1服务范围

1.2服务内容

第二条服务期限

2.1服务开始日期

2.2服务结束日期

第三条顾问团队的组成

3.1顾问团队名单

3.2顾问职责分配

第四条服务费用及支付方式

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用支付时间表

第五条双方的权利和义务

5.1金融顾问公司的权利和义务

5.2客户的权益保障

5.3保密条款

第六条服务效果评估

6.1服务效果评估标准

6.2服务效果评估周期

第七条变更和终止合同的条件

7.1变更合同的条件

7.2终止合同的条件

第八条违约责任

8.1金融顾问公司的违约责任

8.2客户的违约责任

第九条争议解决方式

9.1争议解决方式

9.2适用法律

第十条合同的生效、修改和解除

10.1合同生效条件

10.2合同修改方式

10.3合同解除条件

第十一条附则

11.1合同附件

11.2合同的保管和复制

第十二条其他约定

12.1特别声明

12.2双方的其他约定

第十三条通知和送达

13.1通知方式

13.2送达地址和联系方式

第十四条完整协议

14.1合同的完整性

14.2取代先前协议

14.3合同的修改和更新

第一部分：合同如下：

第一条金融顾问服务的范围和内容

1.1服务范围

（1）提供金融市场分析和建议；

（2）提供投资组合策略和资产配置建议；

（3）提供财务规划和财富管理建议；

（4）协助客户进行风险管理和保险规划；

（5）提供税务规划和遗产传承建议；

（6）提供其他与金融相关的咨询服务。

1.2服务内容

（1）定期进行市场分析，为客户提供市场动态和投资机会的更新；

（2）根据客户的风险承受能力和投资目标，制定个性化的投资组合策略；

（3）定期进行财务分析，为客户提供财务状况的评估和建议；

（4）协助客户进行风险管理和保险规划，提供相关方案和产品推荐；

（5）提供税务规划和遗产传承的建议，协助客户制定相应的规划方案；

（6）为客户提供其他与金融相关的咨询服务，包括贷款、信用卡、银行产品等。

第二条服务期限

2.1服务开始日期

本合同自双方签署之日起生效，服务开始日期为合同生效之日起。

2.2服务结束日期

服务结束日期为合同生效之日起至合同约定的服务期限届满之日。

第三条顾问团队的组成

3.1顾问团队名单

金融顾问公司将指派一支专业的顾问团队为客户提供服务，团队成员名单如下：

（1）首席顾问：X

（2）投资顾问：X

（3）财务规划师：X

（4）风险管理顾问：X

（5）税务规划师：X

（6）其他成员：X

3.2顾问职责分配

首席顾问负责整体服务的协调和管理，投资顾问负责制定投资策略和资产配置建议，财务规划师负责制定财务规划和建议，风险管理顾问负责协助客户进行风险管理和保险规划，税务规划师负责提供税务规划和遗产传承建议，其他成员负责提供其他与金融相关的咨询服务。

第四条服务费用及支付方式

4.1服务费用

本合同的服务费用为人民币万元整，其中包括但不限于市场分析、投资策略制定、财务规划、风险管理、税务规划和遗产传承等服务内容。

4.2支付方式

（1）合同签署后10个工作日内，支付人民币万元整作为服务费用的一部分；

（2）服务期间，每年末支付人民币万元整作为服务费用的年度续费。

4.3费用支付时间表

（1）合同签署后10个工作日内支付第一笔服务费用；

（2）每年末支付年度续费。

第五条双方的权利和义务

5.1金融顾问公司的权利和义务

金融顾问公司有权根据客户的需求提供相应的服务，并有权根据市场情况和客户情况调整服务内容和方式。金融顾问公司应按照合同约定提供服务，并保证服务的质量和专业性。

5.2客户的权益保障

客户有权根据合同约定获得金融顾问公司提供的服务，并有权根据自身需求提出服务要求和变更请求。客户应按照合同约定支付服务费用，并配合金融顾问公司的工作安排。

5.3保密条款

金融顾问公司和客户应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私和其他敏感信息予以保密，未经对方同意不得向任何第三方披露。保密义务在本合同终止后继续有效。

第六条服务效果评估

6.1服务效果评估标准

服务效果评估标准如下：

（1）投资组合的收益表现与市场平均水平的比较；

（2）财务规划的实施情况和效果评估；

（3）风险管理和保险规划的有效性和实施情况；

（4）税务规划和遗产传承的合理性和实