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第1～9回情节概述——董卓军团的覆灭。这是整个故事的开始，主要写董卓军团的崛起与覆灭。小说交代东汉末年朝纲松弛，宦官当权，人心思乱，黄巾起义爆发，群雄登场。董卓进入洛阳，专横乱国，各路诸侯起兵讨伐，最后王允设连环计除掉董卓。曹操、袁绍、刘备、孙坚、吕布等重要人物纷纷亮相。12曹操军团的崛起与强盛（1～40回）情节脉络宦官当权——黄巾起义——刘关张从军——汉灵帝死——少帝继位——外戚何进与十常侍争权——西凉刺史董卓趁机进兵京师，驱逐袁绍，来丁原收吕布，废少帝立献帝，专权朝野，并毒死刘辩(少帝)——曹操谋刺董卓——事败出逃——十八路诸候联合讨伐董卓——关羽温酒斩华雄——三英战吕布——董卓战败——火烧洛阳——迁都长安——孙坚得玉玺——率军返回江东——曹操与袁绍发生矛盾——盟军瓦解——军阀混战——袁绍攻公孙瓒——赵云救公孙瓒——孙坚攻荆州刘表——孙坚被刘军乱箭射死——司徒王允设连环计——离间董卓与吕布关系——董卓被杀——董卓部将反攻——杀王允全家第10～19回情节概述——吕布军团的覆灭。情节脉络：曹操建“青州军”——报父仇讨徐州——刘备借兵救陶谦——陶谦三让徐州——曹吕交战——吕布败逃——曹操应诏辅佐王室——迁都许都——挟天子以令诸侯——封刘备为徐州牧——命刘杀吕——刘备不忍——刘备讨伐袁术——吕布袭取徐州——袁术起兵攻刘备——吕布辕门射戟——刘吕相斗——刘备投奔曹操——曹操战宛城——折典韦死曹昂——征讨袁术大胜——曹刘联合备攻吕布——陈登父子暗通曹操——吕布中计，徐州失守——吕布兵退下邳，军心涣散——吕布被擒——吕布恳请刘备说情——刘备劝说曹操杀掉吕布——吕布大骂刘备——曹操白门楼缢死吕布第20～33回情节概述——袁术、袁绍军团的覆灭。这一部分主要写曹操与袁绍的斗争，高潮是官渡之战。很多著名的故事都发生在这一段落中，如煮酒论英雄、祢衡击鼓骂曹、许田打围等，突出了曹操的奸雄形象。关云长挂印封金、过五关斩六将、古城会等也是精彩的故事，成功地塑造了关羽的形象。第34～40回情节概述——刘表军团的覆灭。这是故事的发展部分，主要写刘表病逝和孔明出山。刘备投靠刘表，受蔡氏的陷害。三顾茅庐之后，得到了诸葛亮的辅佐。刘表死后，刘琮立，曹军至，刘琮降。孔明火攻两败曹军，最后刘备退驻江夏。第41～50回情节概述——赤壁之战，孙刘结盟，曹操惨败。这一部分的中心是赤壁之战。曹操挥师南下，孙权与刘备结盟，在赤壁与曹操展开了大战，最后曹操惨败。在这场斗争中，诸葛亮和周瑜一直是最出彩的人物，二人之间斗智斗勇，奇计百出，最后二人同心定火攻之计，终于打败强敌，取得胜利。刘备军团的崛起，三足鼎立形成（51～73回）这一部分以刘备在诸葛亮的辅佐下扩展地盘为主要故事。首先是与孙权争荆州。赤壁之战后，刘备乘机占领了荆州，为了夺回荆州，孙权、周瑜设下美人计，刘备到江东娶亲，诸葛亮三气周瑜，结果周瑜“赔了夫人又折兵”。接着刘备又与刘璋争夺益州，与曹操争夺汉中，都取得了胜利。接着，刘备进位“汉中王”。刘备军团真正崛起。情节脉络周瑜攻曹仁，被射中左肋——刘备先后攻下南郡、襄阳、荆州——刘备占据荆州——一气周瑜——鲁肃来讨荆州，刘备答应取西川后归还——周瑜出美人计——赵云陪同刘备往南徐——同孙权之妹孙尚香成亲——孔明让孙夫人陪同刘备江边祭祀，趁机逃回荆州——二气周瑜，周瑜大怒，想用“假途灭虢”之计取荆州——孔明将计就计，大败周瑜——三气周瑜，周瑜病逝——孙权任鲁肃为都督——庞统弃吴投刘，被任命为副军师——得张松西川地图——刘备以助刘璋为名，进兵西川，出师不利折庞统——孔明起兵增援，嘱托关羽东联孙权、北拒曹操——张飞所向披靡——打开入川门户——刘备攻入西川——占领益州——刘备攻取汉中——黄忠攻克定军山——斩杀夏侯渊——曹操自率大军来争，被杀退——刘备自立为汉中王蜀吴争斗，吴胜蜀败，刘备病逝。

第74～85回01刘备为关张二人报仇，陆逊火烧连营，刘备惨败病死，白帝托孤。这一部分主要是吴蜀之间的斗争。吕蒙白衣渡江，夺回了荆州，杀了关羽，吴蜀绝交。曹操病死，曹丕称帝刘备称帝，张飞遇害020304情节脉络孙权索荆州——关羽拒绝——曹操用司马懿之计——联合孙权合击关羽，关羽被射伤，华佗刮骨疗毒——关羽水淹七军——攻取樊城——吕蒙白衣渡江——夜袭荆州，关羽大败——退守麦城，劝降不从，弃麦城撤退，路遇伏兵被擒——孙权斩关羽首级，派人送与与曹操，曹厚葬关羽——曹操杀华佗——曹操病死——曹丕继位，逼献帝退位，自称大魏皇帝——刘备于成都称帝——刘为关报仇，率兵七十万攻东吴张飞鞭打部将被杀，首级被割献与东吴——刘备进攻东吴，七百余里结四十余寨——黄忠中箭身亡——刘备攻猇亭——剐东吴降将——孙权任命陆逊为大都督——陆逊坚守等待时机—