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保险公司内勤年终总结报告(四篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请

或汇报时所作的口头或书面的陈述。优秀的报告都具备一些什

么特点呢？又该怎么写呢？这里我整理了一些优秀的报告范

文，有所帮助，下面我们就来理解一下吧。

保险公司内勤年终总结报告篇一综合内勤的工作内容大

体分为三块。

这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要

求也很严格。详细说来：

〔一〕新契约。

岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准

确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、

追踪、回销。承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三

级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录

入。要求：当日完成，初审过失率≤2%，影像删除率≤4%。

〔二〕保全。

审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退

保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的.业务查询、

业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。

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〔三〕理赔。

受理理赔报案，理解保险事故，提醒本卷须知，重大案件

及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有

效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进展交接。及时

发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准

确，处置妥当，资料齐全无过失。

〔四〕调查〔契约/理赔〕。

联络契约体检客户，提醒相关本卷须知，仔细核对体检工

程，防止漏项，全程陪同完成各项体检工程，及时领取体检报

告，及时与三级机构进展交接。约见客户进展契约调查，配合

三级机构运营人员详实理解投保经过和客户重要信息，指导客

户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进展理赔查勘，走访

医院、公安等相关部门。

〔一〕现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，

现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财

务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进展交接。

〔二〕费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的

登记与分发。

〔三〕仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助

品的买卖，建立电子台账。

〔一〕行销用品的购置与领用，留存好领料单。

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〔二〕效劳部日常必需品的购置。

〔三〕提供打印复印效劳，以及打印复印费用的收取和及

时上缴。

〔四〕仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。

〔五〕积极配合产说会、创说会等活动。

〔六〕内勤的考勤、以及资产的登记、方案书打印、签报

的流转与存档。

综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方

面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵敏把

控，刚开始接手这份工作时我由于经历缺乏，做的比较吃力而

且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，

各项工作的开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的时机不断进步自己，

不断提升自身的工作才能，不仅要完成工作，还要把工作做好

做细。尤其是在自身缺乏的地方要痛下苦工，积极配合机构的

工作。争取在明年做的更好！

保险公司内勤年终总结报告篇三从事保险这个陌生的行

业，对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上

新的挑战和考验。时至今天已快满2年了，为了适应当前工作

的需要，本人时刻把学习放在第一位，进步自身综合素质，特

别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。

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20xx年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新

机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮

助下不断的成长。下面结合我的详细情况对20xx年的工作做

一下小结。

积极贯彻公司关于开展的一系列重要指示，与时俱进，勤

奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，

转化为自己的思想武器。

作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的

形象，所以更要进步自身的素质程度，