金融助老活动策划书模板3.pptx

金融助老活动策划书模板3汇报人：XXX2025-X-X

目录1.活动背景与目标

2.活动对象与时间

3.活动内容与流程

4.活动筹备与保障

5.活动宣传与推广

6.活动风险评估与应对措施

7.活动预算与资金管理

8.活动总结与反馈

01活动背景与目标

活动背景老龄化加剧随着我国人口老龄化趋势加剧，60岁及以上老年人口已超过2.5亿，占总人口的18%以上。这一趋势对社会保障、金融服务等方面提出了更高的要求。金融需求增长老年人对金融服务的需求日益增长，特别是在退休金管理、投资理财、支付结算等方面。然而，老年人金融素养普遍较低，容易受到金融诈骗等风险影响。政策支持导向国家层面出台了一系列政策支持老年人金融服务的改善，如《关于金融支持养老服务业发展的指导意见》等，为金融助老活动提供了政策保障。

活动目标提升金融素养提高老年人对金融产品和服务的认知，增强其风险防范意识和自我保护能力，预计覆盖人数超过10万。普及金融知识普及基础金融知识，特别是电子支付、移动金融等新兴金融服务，让更多老年人享受便捷的金融服务，受益人数预期达20万。构建服务体系建立健全老年人金融服务体系，包括金融知识普及、理财规划、紧急援助等，打造老年人友好的金融环境，服务点预计超过100个。

活动意义保障财产安全活动有助于提升老年人防范金融诈骗的能力，避免经济损失，保障个人和家庭的财产安全，每年预计减少老年人经济损失超过1亿元。提升生活品质通过提供专业金融服务和理财规划，活动能够帮助老年人合理安排退休资金，提高生活质量，提升生活满意度，受助者幸福感评分平均提升20%。促进社会和谐活动能够增进社会对老年人群体的关注和尊重，减少社会排斥，促进家庭和谐，增强社会凝聚力，预计提升社会和谐指数5%。

02活动对象与时间

活动对象城市老年居民活动主要面向城市社区的60岁以上老年居民，覆盖城市社区50%的老年人口，约10万居民。农村老年群体活动也将覆盖农村地区的老年群体，预计惠及30万农村老年人，帮助他们了解和使用金融产品。特殊困难老人特别关注经济困难、行动不便的老年人群体，提供上门服务，确保所有符合条件的老年人都能参与活动，预计服务人数达到5万。

活动时间活动启动期活动启动阶段为3个月，用于筹备宣传、人员培训和场地布置，确保活动顺利开展。活动实施期活动实施期为6个月，包括线上线下讲座、咨询服务和实地走访，持续为老年人提供金融知识和服务。活动总结期活动总结期为1个月，用于收集反馈、整理资料和评估活动效果，为后续活动的改进提供依据。

活动地点社区活动中心活动将主要在社区活动中心举行，覆盖全市100个社区中心，方便老年人就近参与。中心面积平均500平方米，可容纳200人同时活动。银行网点活动还将利用银行网点作为辅助活动地点，全市共有200家网点参与，为老年人提供现场咨询和一对一服务。线上平台设立线上学习平台，为不能到场的老龄人提供线上课程和视频讲座，覆盖全市所有区域，预计注册用户达到5万。

03活动内容与流程

活动内容概述金融知识讲座定期举办金融知识讲座，涵盖理财规划、反诈骗教育等，预计举办50场，覆盖5000名老年人。一对一咨询服务提供一对一咨询服务，针对老年人个性化需求提供金融产品推荐和理财建议，预计服务人数达到1万。体验式学习活动组织体验式学习活动，如模拟银行操作、电子支付体验等，让老年人亲身体验金融服务的便捷性，预计参与人数3000人。

活动具体流程前期筹备筹备阶段包括活动策划、场地预定、人员招募、宣传推广等，历时3个月，确保活动顺利进行。活动实施活动期间，将按计划开展讲座、咨询服务、体验活动等，每天安排2-3场活动，持续6个月。后期总结活动结束后，收集参与者的反馈意见，整理活动资料，进行效果评估，并总结经验教训，为后续活动提供参考。

活动亮点与创新线上线下结合活动融合线上线下资源，线上提供在线课程和咨询服务，线下举办讲座和体验活动，扩大活动覆盖面，预计服务人数达10万。专家团队支持组建由金融专家、心理学专家组成的团队，为老年人提供专业、贴心的金融服务和心理健康支持，提升活动质量。个性化定制服务根据老年人不同需求，提供个性化的金融产品和服务，如定制理财方案、紧急援助服务，提高服务满意度。

04活动筹备与保障

筹备工作计划制定详细方案制定活动总体方案，明确目标、内容、流程、时间表和预算，确保活动有序进行。资源整合协调整合社区、银行、媒体等资源，协调各方配合，确保活动所需场地、资金、人员等支持到位。人员培训与招募招募志愿者和工作人员，组织专业培训，提升服务质量和沟通能力，预计培训人数达100人。

人员组织与分工团队组建成立活动组织委员会，由项目负责人、财务负责人、宣传负责人等组成，确保活动高效运作。人员分工明确各部门职责，如策划部负责活动设计，