李竹《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》6课时.docx

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课程名称：《法商赋能——高净值客户财富管理中的法律实务与客户营销》

主讲：李竹老师6课时

课程背景：

财富管理是金融行业的核心业务，员工对财富业务的理解和对相关知识的掌握程度决定了业务需求挖掘的深度。业务实战中，我们发现客户其实并不是要单纯地买某个金融产品，而是需要解决某个或某类问题，产品只是起到工具的作用。从问题入手，带领大家识别风险、制定策略、运用工具解决问题才是财富管理业务的应有之义。

本课程使用生活中的案例进行教学，从法律角度分析和财富管理有关的知识，增强员工对财富管理业务的敏锐度，捕捉更多的业务机会。

课程对象：银行员工

课程内容/纲要：

财富管理业务中的法商思维

高净值客户财富管理的挑战

身边的法律风险与应对手段

实战营销策略及落地重难点（保险、保险信托为主）

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