传媒行业4月持续看好AI应用与IP潮玩，把握超跌后的布局机会.pptx

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2025-04-17 发布于北京
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传媒行业4月持续看好AI应用与IP潮玩，把握超跌后的布局机会.pptx

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报告摘要;传媒板块市场回顾：3月跑输市场;1. 市场回顾：3月跑输市场;1.1板块表现回顾;1.1板块表现回顾;1.2个股表现;2.游戏：《提振消费专项行动方案》首提支持游戏消费，AI

游戏《Whispers From The Star》内测;2.13月版号发放保持高水平;2.22月国内游戏市场同比双位数增长;2.3游戏出海同比保持高增长;2.4《提振消费专项行动方案》首次明确支持游戏消费;2.5米哈游创始人蔡浩宇旗下AI游戏开启内测;3.影视：电影市场新片乏力，综艺市场芒果继续领跑;3.1新片匮乏、3月电影票房市场同比下滑;3.1新片匮乏、3月电影票房市场同比下滑;3.2持续关注国产影片供给端修复;3.3剧集市场;3.4综艺市场：芒果TV表现领先;4. AI应用：Monica/智谱发布Agent，GPT-4o原生图像生成上线;4.2Monica通用AIAgentManus上线;4.2智谱发布AutoGLM沉思：推动AIAgent进入边想边干阶段;4.3GPT-4o原生图像生成上线，“吉卜力风”一夜爆火;5. 投资建议：短期关注业绩表现，中长期持续看好AI及IP新消费;5.1关注Q1业绩上行可能;5.1中长期持续看好AI应用/IP潮玩;5.1看好方向与投资组合;5.2泡泡玛特（09992.HK）：IP势能强劲，全球化运营打开新空间;5.3恺英网络（002517.SZ）：IP势能强劲，全球化运营打开新空间;5.4分众传媒（002027.SZ）：增长稳健，内需消费预期改善有望带动增速上行;重点公司估值表;风险提示