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甲方：XXX

乙方：XXX

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个人理财规划合同2024

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1甲方（委托人）

1.2乙方（受托人）

1.3甲方资产

1.4理财产品

第二条合同目的和范围

2.1目的

2.2范围

第三条乙方义务和责任

3.1理财规划

3.2风险评估

3.3产品选择

3.4信息披露

3.5合规操作

第四条甲方权利和义务

4.1提供真实信息

4.2配合乙方工作

4.3遵守合同规定

第五条合同期限

5.1起始日期

5.2终止日期

第六条理财收益和风险

6.1收益分配

6.2风险承担

第七条费用和支付方式

7.1费用标准

7.2支付方式

第八条合同的变更和解除

8.1变更条件

8.2解除条件

第九条争议解决方式

9.1协商解决

9.2调解解决

9.3仲裁解决

9.4法律途径

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2泄露后果

第十一条法律适用和争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

第十二条合同的生效、变更和解除

12.1生效条件

12.2变更条件

12.3解除条件

第十三条其他约定

13.1甲方声明

13.2乙方声明

13.3双方约定

第十四条合同附件

14.1附件一：理财产品清单

14.2附件二：费用明细表

14.3附件三：风险评估报告

14.4附件四：合同变更协议

14.5附件五：解除合同协议

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1甲方（委托人）：本合同的委托人，是指具有完全民事行为能力的个人，以其自有资金进行理财。

1.2乙方（受托人）：本合同的受托人，是指具有合法经营资格的金融机构，接受甲方委托为其提供理财规划服务。

1.3甲方资产：指甲方委托乙方进行理财的财产，包括现金、股票、债券、基金等金融资产。

1.4理财产品：指乙方根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益要求，向甲方推荐的各类金融产品。

第二条合同目的和范围

2.1目的：本合同旨在明确甲方委托乙方进行理财规划的权利义务，保障双方的合法权益，实现甲方资产的保值增值。

2.2

范围：本合同项下的理财服务范围包括资产配置、投资建议、风险评估、产品选择、投资执行、定期报告等。

第三条乙方义务和责任

3.1理财规划：乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益要求，为甲方制定合理的理财规划。

3.2风险评估：乙方应对甲方资产进行风险评估，并根据评估结果为甲方选择适合的理财产品。

3.3产品选择：乙方应根据甲方的风险承受能力和收益要求，从合规的理财产品中为甲方选择合适的产品。

3.4信息披露：乙方应向甲方披露理财产品的相关信息，包括产品性质、投资风险、预期收益等。

3.5合规操作：乙方应遵守相关法律法规，确保理财服务的合规性，维护甲方的合法权益。

第四条甲方权利和义务

4.1提供真实信息：甲方应向乙方提供真实、准确、完整的个人信息和资产情况，以便乙方为甲方制定合适的理财规划。

4.2配合乙方工作：甲方应积极配合乙方的理财规划工作，遵循乙方的建议进行投资操作。

4.3

遵守合同规定：甲方应遵守本合同的约定，按照乙方的建议进行投资，不得擅自改变投资方案。

第五条合同期限

5.1起始日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2终止日期：本合同的终止日期为____年__月__日。

第六条理财收益和风险

6.1收益分配：乙方向甲方推荐的理财产品收益，按照产品说明书或合同约定的方式进行分配。

6.2风险承担：甲方了解并认可理财产品的风险，同意自行承担投资风险。

第八条合同的变更和解除

8.1变更条件：

(1)在合同期限内，甲方因个人原因需要调整理财规划的，可以书面形式向乙方提出变更请求。

(2)乙方应根据甲方的变更请求，重新制定理财规划，并与甲方确认。

(3)变更协议经双方签字（或盖章）后生效。

8.2解除条件：

(1)

在合同期限内，甲方因个人原因需要解除合同的，应提前三十日书面通知乙方。

(2)乙方应在收到甲方解除合同通知后十个工作日内，按照甲方指示办理合同解除手续。

(3)合同解除后，乙方应退还甲方已支付的费用（如有），并按照合同约定处理已投资的理财产品。

第九条争议解决方式

9.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。

9.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

9.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签