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综合理财规划
理财规划旨在通过财务安排和合理运作来实现个人、家庭或企业财宝的保值和增值，最终使生活更加舒适、欢快。
为客户编写理财规划建议书
第一局部完成客户财务分析报告
工作程序
第一步：制作封面及前言
〔一〕封面
理财规划书的封面一般包括三个方面：标题；执行该理财规划的单位；出具报告的
日期。
标题通常包括理财规划的对象名称及文种名称两局部。比方，《****家庭理财规划建
议书》。
单位名称为理财规划师所在单位的全称〔。也可以注明具体设定该项理财规划的理财规划师的名字。〕
日期应以最终定稿，并经由理财规划师所在机构决策人员审核并签章，同意向客户公布的日期为准。
〔二
专注地铁、铁路、市政领域安全管理资料的定制、修改及润色，本人已有7年专业领域工作经验，可承接安全方案、安全培训、安全交底、贯标外审、公路一级达标审核及安全生产许可证延期资料编制等工作，欢迎大家咨询~
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