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2020第一季度销售工作总结

Salessummaryofthefirstquarterof2020

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-026418

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销售工作总结

2020第一季度销售工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

2017第一季度销售工作总结【一】

20xx年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今

年初设定工作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一

年中在思想上有所飞跃、学习的态度有所飞跃。

一、20xx年第一季度工作总结

1、“基智团”的工作

在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每

季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投

资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条

不紊地展开。

3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争

的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。

2、思考工作中存在的问题，妥善解决

每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现

工作中的薄弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行

及时解决。

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销售工作总结

二、20xx年第二季度工作计

1、增强基金客户的服务工作

目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，

需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。

我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金

客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，

盘活他们的基金资产呢?

每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参

加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，

并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要

的赎回措施。

每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷

及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。

目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，

将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出

瓶颈。

2、整理基金客户名单，改进基金服务模式

对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为

重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢

基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短

语评论，与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短

语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给

客户，并每月保持部分客户的沟通工作。