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银行债券场
间市
金融企债务融工具承协议文本
非业资销
（2024版）
版权全部：中国银行间市场交易商协会2024
声明
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议2024
版）》简称《承销办议》）的著作权属于中国银行间市场交易
商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、探讨的目的，未
经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发
《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。
协议各方可依据《承销协议》的有关约定并经协商一样，对
《承销协议》的相关条款进行补充或修改但不得修改《承销协
议》其次十一条），签署相应补充协议。协议各方应刚好将承销
协议、补充协议及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。
目录
第一条定义2
其次条协议的构成与效力等级5
第三条对承销方的委任5
第四条债务融资工具的发行6
第五条债务融资工具的承销8
第六条募集资金划付9
第七条费用及支付10
第八条信息披露14
第九条付息和本金兑付14
第十条债务融资工具的后续管理15
第十一条声明、保证和承诺15
第十二条先决条件16
第十三条重大不利事务18
第十四条违约事务及违约责任21
第十五条不行抗力22
第十六条保密23
第十七条转让24
第十八条不放弃权利25
第十九条通知方式及其生效25
其次十条协议的签署和生效27
其次十一条协议的修改28
其次十二条协议的解除和终止28
其次十三条法律适用及争议的解决29
其次十四条附则30
1
银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议
为规范非金融企叱债务融资工具承销行为，明确发行方和主
承销方的权利义务，维护各方合法权益，依据《中华人民共和国
合同法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理方法》
等相关法律及交易商协会相关自律规范文件，以下各方在同等、
自愿的基础上签署本协议：
甲方/发行方：
乙方/主承销方：
丙方/主承销方若有）：
第一条义
在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义：
L1债务融资工具：密按《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具管理方法》的规定，具有法人资格的非金融企业在银行间债
券市场发行的，约定在肯定期限内还本付息的有价证券。
1.2发行方：指本协叹项下债务融资工具的发行人/联合发行人。
1.3主承销商：指具备债务融资工具主承销资质，并已在本协议
中被发行人委任的承销机构。
1.4主承销方：指与发行方签署本协议并接受发行方委任负责承
销本协议项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商若有）
2
/副主承销商若有）。
1.5簿记管理人：指依据本协议受发行人托付负责簿记建档详细
运作的主承销商。
L6承销团：指主承销方为发行本协议项下某期债务融资工具而
与其他承销商组成的债务融资工具承销团队。
L7承销团协议：指主承销方为与其他承销商共同承销本协议项
下某期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相
关权利、义务、责任和工作支配等内容的书面协议。
L8交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。
L9注册金额：指本协
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