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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

代客理财协议书(2025版)

本合同目录一览

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

1.2合同订立时间及地点

1.3合同生效条件

2.服务内容

2.1理财顾问服务

2.2投资组合管理

2.3财务规划

2.4投资咨询

2.5风险评估与管理

3.服务期限

3.1服务开始时间

3.2服务结束时间

3.3服务期限变更

4.服务费用

4.1服务费用总额

4.2服务费用支付方式

4.3服务费用支付时间

4.4服务费用调整

5.投资范围

5.1投资品种

5.2投资比例

5.3投资限制

6.风险提示与披露

6.1风险评估

6.2风险披露

6.3风险承担

7.保密条款

7.1保密信息定义

7.2保密义务

7.3保密期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除后果

11.合同续签

11.1续签条件

11.2续签程序

11.3续签期限

12.合同生效

12.1合同生效条件

12.2合同生效时间

12.3合同生效方式

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

13.3变更生效

14.合同终止

14.1终止条件

14.2终止程序

14.3终止后果

第一部分：合同如下：

1.合同订立

1.1合同双方基本信息

甲方（委托方）：姓名/名称：____________________

身份证号/营业执照号：____________________

联系方式：____________________

乙方（受托方）：姓名/名称：____________________

身份证号/营业执照号：____________________

联系方式：____________________

1.2合同订立时间及地点

本合同于____年____月____日，在____地订立。

1.3合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.服务内容

2.1理财顾问服务

乙方应向甲方提供专业的理财顾问服务，包括但不限于投资策略建议、市场分析、风险提示等。

2.2投资组合管理

乙方应根据甲方的风险承受能力、投资目标和期限，为甲方管理投资组合，包括但不限于股票、债券、基金等。

2.3财务规划

乙方应协助甲方制定合理的财务规划，包括但不限于退休规划、子女教育规划等。

2.4投资咨询

乙方应向甲方提供投资咨询服务，包括但不限于投资机会分析、投资建议等。

2.5风险评估与管理

乙方应定期对甲方的投资组合进行风险评估，并提出相应的风险管理措施。

3.服务期限

3.1服务开始时间

本合同服务期限自____年____月____日起开始。

3.2服务结束时间

本合同服务期限至____年____月____日止。

3.3服务期限变更

经双方协商一致，可以对本合同服务期限进行变更。

4.服务费用

4.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币____元。

4.2服务费用支付方式

甲方应按月支付服务费用，具体支付日期为每月____日。

4.3服务费用支付时间

甲方应在每月支付日前将服务费用汇入乙方指定账户。

4.4服务费用调整

如遇国家政策调整或市场行情变化，乙方有权根据实际情况调整服务费用。

5.投资范围

5.1投资品种

甲方投资品种包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等。

5.2投资比例

甲方投资比例应根据乙方提供的风险评估结果确定。

5.3投资限制

甲方投资范围不得涉及法律法规禁止或限制的投资领域。

6.风险提示与披露

6.1风险评估

乙方应定期对甲方的投资组合进行风险评估，并将评估结果及时告知甲方。

6.2风险披露

乙方应向甲方披露投资产品的风险等级、预期收益、风险承受能力等。

6.3风险承担

甲方应充分了解并自行承担投资风险，乙方不对投资收益做出承诺。

8.违约责任

8.1违约情形

（1）乙方未按照合同约定提供理财顾问服务；

（2）乙方未按照合同约定管理投资组合；

（3）乙方泄露甲方保密信息；

（4）甲方未按照合同约定支付服务费用；

（5）任何一方违反合同其他约定。

8.2违约责任承担

（1）对于乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

（2）对于甲方违约，乙方有权要