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国寿e家出单流程与步骤演讲人：日期：

目寿e家系统登录流程电子出单操作指南国寿e家系统功能介绍国寿e家版本与应用0506国寿e家项目实施与推广国寿e家系统优势与未来

01国寿e家系统登录流程

进入国寿e家系统的方法搜索引擎搜索在搜索引擎中输入“国寿e家”关键词，点击搜索结果中的官方网址进入。公司官网链接通过中国人寿保险公司的官方网站，找到“国寿e家”入口，点击进入。移动端应用在手机应用商店下载“国寿e家”APP，安装后打开即可进入。

输入用户名和密码根据系统提示，进行身份验证，可能涉及手机验证码、密保问题等。验证身份进入系统首页验证成功后，即可进入国寿e家系统首页，开始业务操作。在国寿e家系统登录页面，输入正确的用户名和密码。登录步骤详解

忘记密码若忘记密码，可通过找回密码功能或联系系统管理员重置密码。账号锁定多次输入错误密码可能导致账号锁定，需联系系统管理员解锁。浏览器兼容性建议使用IE浏览器或谷歌浏览器，以确保系统兼容性和稳定性。网络安全注意保护个人账号信息，不要在公共网络环境下进行敏感操作。注意事项与常见问题

02电子出单操作指南

投保人若与被保险人非同一人，需填写投保人信息。投保人信息填写被保险人姓名、身份证号、与被保险人关系等。被保险人信括姓名、性别、身份证号、联系电话等。客户基本信息指定受益人姓名、与被保人关系、受益比例等。受益人信息客户资料填写

根据客户需求选择合适的保险产品。保险产品选择投保事项选择根据保险产品和客户需求，选择合适的保险期限。保险期限选择支持趸交、期交等多种缴费方式供客户选择。缴费方式选择根据客户需求和保险产品规定，确定投保份数。投保份数确定

转账授权设置授权银行卡客户需提供本人银行卡信息，用于后续保费扣划及理赔款支付。转账授权金额客户需设定授权金额，确保账户资金安全。转账授权期限客户需设定授权期限，确保资金在授权期限内进行划转。转账授权确认客户需进行转账授权操作确认，确保资金安全。

03国寿e家系统功能介绍

公司概况展示公司的价值观、经营理念、服务理念、企业精神等。企业文化团队介绍展示公司的销售团队、技术支持团队、运营团队等。展示公司的历史、规模、实力、组织架构等信息。公司介绍模块

财务信息录入录入客户的财务信息，包括收入、支出、资产、负债等。财务分析根据录入的财务信息，自动生成客户的财务比率分析、现金流分析等财务报表。风险评估根据客户的财务信息，评估客户的风险承受能力，为产品选择提供参考。投资建议根据客户的财务状况和投资目标，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案。财务需求分析模块

展示公司的保险产品种类，包括寿险、财险、健康保险等。详细介绍每种产品的保险责任、保费、保障期限、赔付方式等。根据客户的需求和风险承受能力，量身定制合适的保险方案，包括产品组合、保额选择等。提供多种方案供客户比较，帮助客户做出明智的购买决策。产品介绍与方案设计产品种类产品详情方案设计方案比较

04国寿e家版本与应用

单机版国寿e家主要由保险合同处理、客户信息管理和数据报表等模块组成。-各模块相互独立，用户无需联网即可在本地完成保险业务处理。-单机版适用于不依赖网络环境的场景，如偏远地区或网络不稳定的情况。单机版组成与使用

网络版功能与特点网络版国寿e家具有保单查询、在线核保、理赔申请等功能。-通过互联网连接，用户可以实时更新数据、共享信息，提高业务处理效率。-网络版支持多人协同操作，有助于加强团队协作和管理。

手机版应用与优势手机版国寿e家便于用户随时随地查看和管理保单信息。-通过手机即可完成理赔申请、进度查询等操作，简化流程，提高效率。-手机版提供个性化的保险推荐和服务，根据用户需求和风险承受能力定制保险方案。

05国寿e家项目实施与推广

项目背景与研发过程通过对保险市场及客户需求进行深入分析，确定项目研发方向。市场需求分析选择先进、稳定的技术框架，进行多轮系统测试，确保系统稳定性。利用大数据和人工智能技术，提供数据支持和决策参考。技术选型与测试根据保险业务特点，优化线上操作流程，提升客户体验。业务流程优据分析与决策支持

试点单位与推广策略试点单位选择选取具有代表性的地区或机构作为试点，验证系统可行性和效果。推广策略制定根据试点情况，制定全面的推广计划，包括推广渠道、推广方式等。宣传与培训通过线上线下多种渠道进行宣传推广，同时开展用户培训，提高系统使用熟练度。持续改进与优化根据推广过程中反馈的问题和建议，不断优化系统功能和服务。

界面设计与操作流程优化界面设计，简化操作流程，提高客户使用便捷性。客户体验与服务优化01客户服务与支持提供全方位客户服务，包括在线咨询、电话热线、邮件等，及时解决客户问题。02个性化服务根据客户需求和偏好，提供个性