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二零二四年股权融资顾问与财务顾问联合服务协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1股权融资顾问的定义

1.2财务顾问的定义

1.3合同双方的定义

1.4合同目的与范围

2.服务内容与义务

2.1股权融资顾问服务

2.1.1市场调研与分析

2.1.2投资者关系建立

2.1.3融资方案设计

2.1.4融资谈判与执行

2.2财务顾问服务

2.2.1财务状况评估

2.2.2财务规划与预算

2.2.3报告编制与披露

2.2.4风险评估与管理

3.服务期限与进度安排

3.1服务期限

3.2服务进度安排

3.2.1初步尽职调查

3.2.2融资方案制定

3.2.3投资者对接与谈判

3.2.4融资完成后的持续服务

4.服务费用与支付方式

4.1服务费用总额

4.2费用构成

4.2.1股权融资顾问费用

4.2.2财务顾问费用

4.3支付方式

4.3.1预付款

4.3.2阶段性付款

4.3.3完成付款

5.保密与知识产权

5.1保密义务

5.2知识产权归属

6.保密信息的使用与披露

6.1使用限制

6.2披露限制

7.合同变更与终止

7.1合同变更程序

7.2合同终止条件

7.3合同终止后的义务

8.违约责任

8.1违约行为的定义

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿计算方法

9.不可抗力

9.1不可抗力的定义

9.2不可抗力事件的处理

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决方式

11.合同生效与签署

11.1合同生效条件

11.2合同签署程序

12.其他条款

12.1通知与送达

12.2合同附件

12.3合同的完整性与一致性

13.合同附件

13.1股权融资顾问服务计划

13.2财务顾问服务计划

14.合同签署与见证

14.1合同签署日期

14.2合同签署地点

14.3合同见证人

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1股权融资顾问的定义

本合同中，“股权融资顾问”是指受委托方委托，为其提供股权融资相关服务的专业机构或个人，包括但不限于市场调研、投资者关系建立、融资方案设计、融资谈判与执行等方面。

1.2财务顾问的定义

本合同中，“财务顾问”是指受委托方委托，为其提供财务相关服务的专业机构或个人，包括但不限于财务状况评估、财务规划与预算、报告编制与披露、风险评估与管理等方面。

1.3合同双方的定义

本合同中，“委托方”是指需要股权融资和财务服务的公司或企业。

本合同中，“顾问方”是指提供股权融资和财务服务的专业机构或个人。

1.4合同目的与范围

本合同旨在明确委托方与顾问方之间的权利、义务和责任，确保双方在股权融资和财务顾问服务过程中的合法权益得到保障。

2.服务内容与义务

2.1股权融资顾问服务

2.1.1市场调研与分析

顾问方负责对委托方的行业、市场及竞争对手进行深入调研，分析市场趋势和潜在投资者。

2.1.2投资者关系建立

顾问方协助委托方与潜在投资者建立联系，包括但不限于推荐投资者、组织会议等。

2.1.3融资方案设计

顾问方根据委托方的需求，设计合理的融资方案，包括融资额度、融资结构、融资方式等。

2.1.4融资谈判与执行

顾问方代表委托方与投资者进行谈判，确保融资条件符合委托方利益，并协助完成融资协议的签订与执行。

2.2财务顾问服务

2.2.1财务状况评估

顾问方对委托方的财务状况进行评估，包括但不限于财务报表分析、财务指标分析等。

2.2.2财务规划与预算

顾问方协助委托方制定财务规划与预算，确保财务状况稳定发展。

2.2.3报告编制与披露

顾问方协助委托方编制财务报告，并确保报告的准确性、完整性和及时性。

2.2.4