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URORA极光

2023汽车增换购人群洞察报告

释放核心人群营销价值，撬动汽车消费新动能

极光(AuroraMobile,NASDAQ:JG)

2023年8月

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CONTENTS

01汽车增换购市场概况：

汽车消费进入存量时代，增换购成为汽车消费市场的主旋律和主动力

02增换购车主需求洞察：

增换购意向车主购车预算对比首购时有所提升，偏好大空间车型，品牌忠诚度高

03增换购车主营销转化洞察：

在车主增换购决策旅程中，音频平台在决策前链路上的作用效果显著

04汽车增换购市场营销展望：

在增换购趋势提升的大背景下，快速有效占领车主心智成为当下汽车营销的重要命题

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报告重要概念界定

·车主人群：已购车的人群

·首购车主：第一次购买汽车的车主人群

·增换购车主：曾经有过增购或换购行为的车主人群

·增换购意向车主：目前有增购或换购意向的车主人群

·Y世代：1980-1994年出生的人群·Z世代：1995-2009出生的人群

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PART01

汽车增换购市场概况

汽车消费进入存量时代，增换购成为汽车消费市场的主旋律和主动力

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汽车消费市场概况

汽车消费市场面临变革，增换购比例持续增加，以换购为首的汽车消费人群带动市场进入存量时代

·国内乘用车产销量自2018年经历下跌后，2021年和2022年呈现逐步回升状态，但销量同比增长率仍在低位徘徊，2022年销量同比增长

1.9%

·在逐渐稳定的汽车消费市场中，汽车消费主要场景逐渐从首购切换为增换购场景，预计到2025年，乘用车增换购占比将提升至65%

国内乘用车产销量情况(单位：万辆)

产量销量-●-销量同比

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2.3%

2376.4

2017

2235.1

-5.9%

2018

2069.8

7.4%

2019

1928.8

-6.8%

2020

4.5%

2015.7

2021

o1.9%

2054.3

2022

6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%

-10%

乘用车首购、换购、增购用户占比变化和预测

■首购■换购■增购

10%

50%

20152016201720182019202020212022202320242025

数据来源：中国乘联会，汽车工业协会；取数周期：2015-2022

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汽车增换购市场洞察

增换购市场呈现升级趋势，大空间、多用途车型需求增长

·从置换价格和车型的变化趋势来看，消费升级成为汽车置换市场的主要趋势，在价格上，置换后15-30万的价格占比超四成，30万以上占比达25%,购车价格的重心对比置换前出现一定程度的提升

·在车型上，置换车主的车型需求从轿车转移到SUV和MPV,置换后

SUV提升15%,中型及以上车型提升19.4%

增换购车主购车价格迁移情况

增换购车主购车价格迁移情况

29.2%

25.4%

10.1%

4.4%

15-30万30-50万

5.6%

12.2%

19.4%

41.6%

50万以上

10万以下

■置换后

■置换前

10-15万

30.9%

21.2%

增换购汽车车型迁移情况

增换购汽车车型迁移情况

中型及以上车型

19.4%

17.6%

15.0%

轿车

MPV

2.6%

SUV

置换数据来源：汽车之家；取数周期：2023.01-2023.05

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汽车增换购车主画像

Y世代、家庭人群、高收入人群为汽车增换购消费主力

·汽车置换市场中，消费主力为31-40岁的中青年群体，64%的置换车主为已婚状态；在家庭年收入分布方面，置换车主在高收入的占比上高于首购车主，48%的置换车主家庭年收入在50万以上

·在增