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职业学院

2023级金融服务与管理专业人才培养方案

（3年制）

一.【专业名称及代码】

专业名称：金融服务与管理

专业代码：530201

二.【入学要求】

普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历毕业生。

三.【修业年限】

基本学制3年，实行弹性修业年限：2—6年

四.【职业面向】

职业面向分析表

所属专业大类（代码）

所属专业类

（代码）

对应行业

（代码）

主要职业类别

（代码）

主要岗位类别

（或技术领域）

职业资格（职业技能等级）证书举例

财经商贸大类

（53）

金融类

（5302）

货币金融服务（L66）

资本市场服务（L67）

保险业

（L68）

其他金融业（L69）

金融服务人员4-05.

理财经理、客户经理、运营专员等

（1）高等学校职业英语能力认证证书

（2）高等学校计算机水平考试一级或二级证书

（3）其他各类技能证书：

=1\*GB3①银行业专业人员职业资格证

=2\*GB3②证券业从业人员资格证

=3\*GB3③基金从业人员资格证书

=4\*GB3④1+X家庭理财规划职业技能等级证

培养岗位与职业能力

序号

培养岗位

岗位描述

职业专门能力

对应课程

1

理财

经理

★

对国内国际金融市场理财研究、理财咨询、资产配置和理财规划

1.能进行国内、国际金融市场理财研究分析；

2.能提供综合性理财咨询服务；

3.能进行资产配置和投资规划；

4.能制定个性化理财方案。

理财规划实务

互联网金融

证券投资实务

保险实务I、II

金融操作技能

财政与金融

Python金融分析

2

客户

经理

金融客户开发与维护、金融业务咨询、金融业务促成、异议处理、售后服务、互联网金融营销服务

1.能进行金融营销活动的策划、推广与跟踪；

2.能进行金融客户开拓、业务促成、异议处理、售后服务；

3.能进行金融客户关系维护、营销渠道优化；

4.能运用互联网新媒体平台进行网络金融营销服务。

金融服务营销

金融服务礼仪

金融新媒体营销

3

运营

专员

金融业务审核和执行管理、互联网金融产品运营管理、金融数据分析及运用管理、金融风险识别及管控

1.能进行金融业务计划、审核、执行和控制；

2.能进行互联网金融产品内容建设、用户维护和活动策划；

3.能进行金融数据收集、整理、汇总、分析及运用；

4.能进行金融风险识别、评价和管控。

国际金融实务

商业银行综合柜台业务

商业银行会计实务

大数据与统计

大数据金融应用

金融风险管理

区块链金融应用

人工智能及应用

五.【培养目标与培养规格】

（一）培养目标

本专业立足广州，面向粤港澳大湾区，服务金融服务产业，培养理想信念坚定，德、智、体、美、劳全面发展，具有诚信守法、严谨科学和精益求精的金融职业道德和良好人文与创新创业素养，熟悉现代金融基本理论和专业知识，掌握“互联网+”金融业务的具体方法，具备金融业理财规划、销售服务和运营管理的核心能力，能够从事胜任金融企业的理财经理、客户经理和运营专员等岗位工作的高素质技术技能人才。

（二）培养规格

1.素质

（1）思想政治素质

在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人这一根本任务，不断推动思想政治教育创新发展，将培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程。引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

（2）职业素质

具有良好的语言表达、文书写作和人际沟通能力，能熟练使用计算机与办公软件，具备英语听说读写能力。具备扎实的金融理论知识，掌握理财规划、销售服务和运营管理核心能力，熟悉金融具体方法和操作技能，具有诚信守法、严谨科学和精益求精的金融职业道德，具备一定的创新创业的意识和能力。

（3）人文素养与科学素质

具有崇高的职业理想和优秀的道德情操；具有健全的人格、儒雅的气质和健康的生活情趣；具有人文领域的道德、经济、法律、哲学、艺术等方面的知识和人文思想中所蕴涵的认识方法和实践方法；具有适应社会主义核心价值体系的审美观与艺术精神等人文素质。

具有追求真理，严谨求实的科学精神，传统文化与现代前沿知识交融的科学思维能力；具有鲜明的职业工匠精神、无私的劳模精神、优秀的职业道德与素养和良好的职业行为习惯等科学素质。

（4）身心素质

具有良好的身体和心理素质，积极乐观，团结互助，吃苦耐劳，勤俭节约；具有坚忍不拔的毅力，顽强的拼搏精神；能够承受岗位工作的身心压力，善于化解压力；工作一丝不苟，精益求精，乐于奉献。

（5）创新创业素质

具有强烈的创新创业意识，敏锐的创新创业思维；具有科学