家庭理财咨询服务协议书书范文(2025版).docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家庭理财咨询服务协议书书范文(2025版)

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.服务内容

2.1理财规划

2.2投资建议

2.3财务分析

2.4风险评估

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.2服务结束日期

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.服务提供方式

5.1线上服务

5.2线下服务

5.3其他服务方式

6.信息保密

6.1保密义务

6.2保密期限

6.3保密例外

7.责任与义务

7.1服务提供方的责任

7.2服务接受方的责任

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

10.合同解除

10.1合同解除情形

10.2合同解除程序

11.合同变更

11.1合同变更情形

11.2合同变更程序

12.合同终止

12.1合同终止情形

12.2合同终止程序

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

14.其他

14.1适用法律

14.2通知与送达

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1本合同中，“家庭理财咨询服务”指乙方根据甲方提供的财务状况和需求，提供包括但不限于理财规划、投资建议、财务分析、风险评估等方面的专业服务。

1.1.2本合同中，“服务期限”指本合同约定的乙方为甲方提供家庭理财咨询服务的时间范围。

1.1.3本合同中，“服务费用”指甲方应支付乙方为提供家庭理财咨询服务而产生的费用。

1.1.4本合同中，“违约责任”指任何一方违反本合同约定所应承担的法律责任。

1.1.5本合同中，“争议解决”指双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

1.1.6本合同中，“合同解除”指在合同履行过程中，任何一方因特定原因终止合同的行为。

1.1.7本合同中，“合同变更”指在合同履行过程中，经双方协商一致，对合同内容进行的修改。

1.1.8本合同中，“合同终止”指合同因履行完毕、解除或终止等原因而结束。

1.1.9本合同中，“合同生效”指本合同经双方签字盖章后生效。

1.2解释

1.2.1本合同中，除非上下文另有要求，否则所有定义和解释均以中文为准。

1.2.2本合同中，所有术语和定义均具有本合同中的特定含义，与通常含义可能不同。

2.服务内容

2.1理财规划

2.1.1乙方应根据甲方提供的财务信息，制定个性化的家庭理财规划方案。

2.1.2乙方应定期评估理财规划方案的实施效果，并根据实际情况进行调整。

2.2投资建议

2.2.1乙方应向甲方提供投资市场的分析报告，包括但不限于宏观经济、行业趋势、市场动态等。

2.2.2乙方应根据甲方的风险承受能力和投资目标，提供合适的投资建议。

2.3财务分析

2.3.1乙方应定期对甲方的财务状况进行分析，包括但不限于收入、支出、资产负债等。

2.3.2乙方应提出财务优化建议，帮助甲方提高资金使用效率。

2.4风险评估

2.4.1乙方应对甲方家庭理财过程中的潜在风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。

2.4.2乙方应定期更新风险评估报告，确保甲方及时了解风险状况。

3.服务期限

3.1服务开始日期

3.1.1本合同服务期限自双方签字盖章之日起开始计算。

3.2服务结束日期

3.2.1本合同服务期限为一年，自服务开始日期起计算。

4.服务费用

4.1费用总额

4.1.1本合同服务费用总额为人民币____元。

4.2费用支付方式

4.2.1甲方应按月支付服务费用，每月支付人民币____元。

4.3费用支付时间

4.3.1甲方应在每月____日前支付当月服务费用。

5.服务提供方式

5.1线上服务

5.1.1乙方通过电子邮件、在线会议等方式为甲方提供线上咨询服务。

5.2线下服务

5.2.1乙方可应甲方要求，提供线下咨询服务，包括但不限于面对面沟通、现场培训等。

5.3其他服务方式

5.3.1双方可协商确定其他服务方式，包括但不限于电话咨询、短信提醒等。

6.信息保密

6.1保密义务

6.1.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

6.2保密期限

6.2.1本合同约定的保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。

6.3