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现制咖啡数字消费

趋势洞察2023

饿了么·新服务研究中心

2023年5月

现制咖啡市场规模破千亿元，年复合增长率超3过0%

中国现制咖啡市场规模保持稳健增长。咖啡市场规模20从17年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。相关的茶饮市场规模则从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。

得益于供应端和需求端的双向驱动，预计2到024年，中国现制咖啡市场规模有望超1过900亿元，超过现制茶饮市场的规模1（700亿元）。

图：2017-2024年中国现制咖啡、茶饮市场规模

咖啡市场持续吸引创业者进入，2022年新增相关企业3.55万家

2015年以来国内新增咖啡相关企业数逐年增长2。022年新增咖啡相关企业3.55万家。

从门店数的占比来看，咖啡是我国现制饮品中门店数第二多的一个细分品类，现存咖啡相关企17业.4近万家。

2015-2022年新增茶饮、咖啡相关企业数（万）

2022年我国现制饮品的主要细分品类的门店数占比

上海咖啡店数量、现制咖啡消费量遥遥领先

上海拥有独特的咖啡历史文化积累，也是中国咖啡行业的创新之地。根据饿了么数据，上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、苏州、南京、武汉、宁波是咖啡店数量最多的十座城市。

同时，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉、南京、宁波、深圳、广州也是现制咖啡消费量最高的十座城市。

2022咖啡店数量最多的十座城市 2022咖啡消费量最高的十座城市

咖啡线上消费增速快于茶饮，近三年复合增速60%

根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达6到0%，茶饮线上消费近三年复合的增速达3到0%。

但在订单规模方面，茶饮仍是咖啡6的倍多；在消费规模方面，茶饮是咖啡4的倍多。

60%30%现制咖啡、茶饮市场线上规模对比

60%

30%

咖啡线上消费近三

年的复合增速

茶饮线上消费近三

年的复合增速

由“赶时髦”到″咖啡续命″，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。

咖啡消费群体扩大3倍，消费频次提升

消费群体扩大：2022年饿了么咖啡消费群体规模上涨2到020年的近3倍。

消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡消费者（当年有消1次费）至人少均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了

消费频次。

2020-2022年咖啡消费群体规模 2020-2022年咖啡消费者人均消费频次变化（次/年）

年轻人咖啡需求增加，咖啡消费逐渐渗透到年轻人的日常生活

年轻人咖啡需求增加：18-24岁的消费者消费订单占比上升4.1个百分点

咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）31-35岁（占比26%）

女性撑起了咖啡消费市场：消费订单占62比%

现制咖啡消费者年龄结构 现制咖啡消费者性别结构

女性60%+

女性60%+

早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式

咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间，早餐时段占比提2.升6个百分点

茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间，晚餐和夜宵时段占比提1.升1个百分点

咖啡茶饮咖啡VS茶饮消费时间对比

咖啡

茶饮

平价咖啡市场规模扩大，咖啡笔单价呈现微幅下降趋势

2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。

2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化咖啡笔单价呈现微幅下降趋势，但咖啡笔单价约为茶饮的2倍近。

2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化

新需求：减糖化、健康化、新食材X经典元素

饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。

消费者对美式、拿铁的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深受消费者欢迎，新口味增速较快。

-26% -50% +70%

咖啡甜度 传统美式、拿铁订单量 生椰拿铁订单量

咖啡品类甜度标准2022年对比2021年降低26%

传统美式、拿铁不含风味的单品下滑明显

围绕着拿铁延展出的新口味增速较快，其中以椰子为食材的菜品增速最快，其次是桂花、应季水果等；

糖浆口味如（香草、海盐）有

所增长。

新场景：即时电商助力咖啡品牌延伸服务新场景

2018年9月，星巴克依? 2020年7月，星巴克“啡快”? 2023年3月，星巴克与高德地

托饿了么配送的外卖服务“专星送”上线。

（在线点、到店取）服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德。

图合作的“沿街取”服务在北京、上海150家门店上线。

星巴克中国

星巴克中国2023财年第二财季，数字渠道销售占比47达%

“专星送”销售额同