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投资学课程设计
演讲人：
日期:
目录
02
核心理论模块
01
课程概述
03
分析工具应用
04
实战案例研究
05
课程考核体系
06
教学资源支持
01
课程概述
课程目标
培养学生掌握投资学的基本理论、投资工具和投资策略，具备投资分析、决策和风险管理能力。
知识体系
投资学基础理论、金融市场、投资工具、投资策略、风险管理、投资组合理论、资产配置、金融衍生品等。
课程目标与知识体系
投资学基础知识、金融市场与投资工具、投资策略与风险管理、投资组合与资产配置、金融衍生品投资等模块。
教学模块
投资学基础知识（10课时）、金融市场与投资工具（15课时）、投资策略与风险管理（15课时）、投资组合与资产配置（10课时）、金融衍生品投资（10课时）。
课时安排
教学模块与课时安排
学习对象
金融学专业本科生、其他经济管理类专业学生及投资相关从业人员。
先修要求
经济学、金融学、会计学、统计学等相关课程，熟悉基本的金融知识和投资理论。
学习对象与先修要求
02
核心理论模块
投资学基础概念框架
介绍投资的概念、目的和类型，包括金融投资与实物投资、长期投资与短期投资等。
投资的定义与类型
讲解风险与收益的关系，介绍期望收益、风险测量、风险偏好等概念。
风险与收益
概述金融市场的基本功能与结构，介绍主要金融工具的特点及风险收益特征。
金融市场与金融工具
阐述投资决策的基本步骤和方法，包括信息搜集、投资分析、资产配置等环节。
投资决策过程
资产定价模型解析
资本资产定价模型（CAPM）
多因素模型
套利定价理论（APT）
行为资产定价模型
介绍CAPM的假设条件、公式及应用，阐述资本市场线、证券市场线的含义及作用。
阐述APT的基本原理，介绍套利机会的定义及套利策略的实施。
探讨影响资产价格的多重因素，包括宏观经济因素、行业因素、公司特有因素等。
结合行为金融学理论，分析投资者心理对资产定价的影响，介绍代表性偏差、羊群效应等现象。
现代投资组合理论
投资组合的风险与收益
01
讲解投资组合的期望收益与风险的计算方法，介绍风险分散的原理。
有效前沿与最优投资组合
02
阐述有效前沿的概念，探讨在给定风险水平下如何构建最优投资组合。
马科维茨模型
03
介绍马科维茨模型的原理及应用，分析如何通过调整资产组合配置实现风险最小化或收益最大化。
资本配置线（CAL）与资本市场线（CML）
04
阐述CAL与CML的关系，探讨投资组合的风险与收益之间的权衡。
03
分析工具应用
基本面分析技术
研究行业发展、竞争格局、政策环境等，确定投资领域。
行业分析
包括经济周期、通货膨胀、利率等因素对投资的影响。
宏观经济分析
评估公司战略、财务状况、管理层素质等，挑选优质投资标的。
公司分析
技术分析指标运用
趋势分析
通过价格、成交量等指标，判断市场趋势及未来走势。
识别各种图表形态，如头肩顶、双重底等，辅助买卖决策。
形态分析
运用相对强弱指数（RSI）、移动平均线（MA）等，提供买卖信号。
技术指标
风险管理工具实操
识别投资过程中可能遇到的风险，并评估其影响程度。
通过期货、期权等金融衍生工具，对冲部分投资风险。
根据风险偏好和市场变化，合理配置资产，降低风险。
风险识别与评估
风险对冲策略
资产配置与调整
04
实战案例研究
价值投资策略
分析巴菲特、芒格等价值投资大师的投资案例，探讨其投资策略和理念。
经典投资策略复盘
01
成长投资策略
研究彼得·林奇等成长投资大师的投资案例，分析其选股标准和持有策略。
02
量化投资策略
剖析量化投资大师詹姆斯·西蒙斯等的投资案例，学习量化投资方法和技术。
03
趋势投资策略
探讨趋势投资大师威廉·欧尼尔的投资策略，了解如何把握市场趋势。
04
A
B
C
D
模拟交易平台
利用模拟交易系统进行实盘模拟，熟悉交易规则和操作流程。
模拟交易系统演练
风险控制策略
模拟真实市场中的风险，学习如何制定和执行风险控制策略。
投资组合管理
建立自己的投资组合，学习如何根据市场变化进行调整和管理。
收益与风险评估
分析模拟交易系统的收益和风险，总结经验教训，提升投资能力。
市场异常现象研讨
探讨市场泡沫的形成原因、特征及其对投资决策的影响。
市场泡沫
分析黑天鹅事件对市场的冲击和影响，以及如何应对和规避风险。
研究市场羊群效应的表现形式和原因，探讨如何避免盲目跟风。
分析投资者情绪对市场的影响，学习如何把握市场情绪进行投资。
市场羊群效应
黑天鹅事件
投资者情绪分析
05
课程考核体系
学生需分析投资学相关案例，并提交分析报告，以考察其分析能力和实际应用能力。
案例分析报告
学生分组完成投资项目的策划和实施，包括市场调研、投资决策和风险管理等。
项目策划与实施
考察学生在课堂上的活跃程度，包括回答问题、小组讨论和课堂展
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