2024年啤酒线下市场研究报告.pptxVIP

2024啤酒线下市场研究报告;

全国32省、300+城市经销商能力画像;

103万终端售点

?餐饮：综合餐厅（中餐厅/西餐厅）、烧烤、火锅

?夜场：酒吧、KTV

?非现饮：烟酒店、夫妻老婆店、超市（KA/小超市/CVS等）;

目录

一．2024年啤酒行业宏观情况

二．线下四类啤酒市场划分及表现总览

三．线下四类啤酒市场各自表现分析

四．跨市场渠道策略汇总

五．啤酒新兴渠道：折扣店

六．附录;

2024年啤酒行业宏观情况;;

啤酒行业CR5占比超80%，已进入存量竞争时代

?根据国家统计局数据，2024年国内啤酒产量3,521万千升、同比下降0.6%

?而2013年我国啤酒产、销量均已见顶，13年以来产、销量均呈现连年下滑趋势，啤酒行业进入存量竞争时代

中国啤酒行业产销量及增速;

啤酒高端化仍为长期趋势

?对比美国/日本及其他国际市场，中国啤酒消费价格仍有倍数级提升空间，高端化依旧为长期趋势;

线下四类啤酒市场划分及表现总览;

四类啤酒消费市场：基盘，流量，精品，标杆

?中国各城市的发展程度不一，人口结构与消费能力差异较大，存在不同特性的啤酒市场类型

?我们基于舟谱平台数据和市场调研数据，从全国300个城市中挑选出177个具备啤酒消费代表性的城市，根据各城市的年度人均啤酒消费量平均数1和年度平均啤酒消费价格平均数2，将其划分为四类啤酒消费市场分别分析，提供更有针对性的参考

啤酒消费价格，元/最小单位;

四类啤酒消费市场：基盘，流量，精品，标杆

?基盘市场：啤酒消费单价与人均消费量均处于低位，消费习惯相对稳定

?流量市场：低啤酒消费单价但人均消费量较高，依赖规模化流通与高频消费

?精品市场：高啤酒消费单价但人均消费量较低的区域市场，需求集中于特定场景及客群

?标杆市场：同时具备高啤酒消费单价与高人均消费量，代表行业价格与规模的双重制高点啤酒消费价格，元/最小单位;

四类啤酒消费市场：格局相对稳定，迁移空间有限

?对比2021年和2023年的啤酒消费市场，79%的城市保持在同一个市场类???，14%的城市在23年实现量增/价增，7%的城市则在23年出现量减/价减;

四类啤酒消费市场在全国分布分散

?四种啤酒消费市场在各个地区和城市级别均有分布，平均经济发展水平同样类似，四个市场的划分具有相对高的普适性;

基于2023年的四类市场划分，我们对各市场2024年的具体表现进行分析，以合理观测各市场情况

四类市场均下滑，流量市场跌2%，基盘市场跌10%

2024年全国啤酒市场下滑，同样的，177个代表性城市啤酒总GMV同比下降4.8%

?啤酒消费基础较差的基盘市场GMV显著下滑

?消费者价格敏感度较高、高端化受阻，消费价格较高的精品市场和标杆市场均面临下滑压力

?只有价格较低且走量的流量市场降幅较小

2024年各类型啤酒市场啤酒GMV同比变化;

线下四类啤酒市场各自表现分析;

?增长渠道：烟酒店

?优秀经销商1：强终端及时服务

1优秀经销商：一定规模以上且连续增长的经销商;

大盘全体经销商优秀经销商大盘GMV增长渠道

15.1%

1.4%

综合餐厅火锅烧烤KTV酒吧超市夫妻老婆店烟酒店;

2024年基盘市场各渠道啤酒动销门店数同比变化

大盘全体经销商优秀经销商大盘GMV增长渠道

15.1%

1.4%

综合餐厅火锅烧烤KTV酒吧超市夫妻老婆店烟酒店;

其中优秀经销商动销门店数增长为新增留存双驱动

?基盘市场的优秀经销商，24年较23年平均新增动销17个烟酒店、门店平均流失率30%，在烟酒店的门店拓展、老店留存上均表现更优;

3.9%

1.1%

综合餐厅火锅烧烤KTV酒吧