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新材料骏鼎达(301538.SZ)买入-B(首次)
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功能性保护套管领军者,“单丝自供研发创新”打造护城河
2025528/
年月日公司研究深度分析
公司上市以来股价表现投资要点:
国内先进高分子材料生产企业,深耕功能性保护套管二十年。公司成立
于2004年,自成立以来专注于高分子改性保护材料产品,已成为国内功能性
保护套管领军企业,产品广泛应用于汽车、轨道交通、通讯电子、工程机械
等领域,为其线束系统、流体管路等零部件提供安全防护。同时,公司积极
向功能性保护套管上游延伸,布局功能性单丝,纵向扩展实现一体化。2024
年公司实现营收公司实现营业收入8.65亿元,同比增长34.30%,其中汽车为
主要下游领域占比65.60%,实现归母净利润1.76亿元,同比增加26.01%。
市场数据:2025年5月27日
下游需求增长强劲,加速进行。国内汽车产业复苏趋势强劲,
收盘价(元):51.85
新能源汽车持续维持高景气,2015-2024年国内新能源汽车销量由33万辆增
总股本(亿股):0.78
长至1286万辆,CAGR为50.17%,预计2025年市场销量将达到1500万辆
流通股本(亿股):0.31
以上。2020-2024年新能源汽车市场渗透率由5.40%提升至40.91%,汽车电
流通市值(亿元):16.19
动化必将是市场发展的核心趋势。需求驱动下,汽车功能性保护套管有望实
现快速扩容,根据测算2024年新能源/燃油汽车功能性保护套管市场规模分
基础数据:2025年3月31日
别可达49.32亿元/29.42亿元,同比变化34.78%/-10.62%。海外方面,公司
每股净资产(元):23.50
布局墨西哥、摩洛哥工厂就近服务北美、欧洲客户,海外市场需求有望快速
每股资本公积(元):9.21
增长。从供给格局来看,功能性保护套管市场集中度偏低,国外企业凭借技
每股未分配利润(元):12.81
术优势占据市场主导地位,但随着国内企业研发能力提高,国内外技术差距
资料:最闻
正逐步缩小,进程或将加快。
“单丝自供+研发创新“打造护城河,苏州项目投产开启新成长。公司掌
握PET、PA等材料的改性配方技术,具备功能性单丝的自主生产能力,采用
自产为主、外购为辅的生产战略,自产单丝数量占比超90%,能有效保证单
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