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中国磷化工行业市场规模及发展前景研究报告（智研咨询）

内容概要：磷化工产业包括了从上游的磷矿石、黄磷、磷酸到下游的磷酸盐、有机磷以及其他含磷的各种化学产品等一整条产业链。从下游应用领域和消费构成上来看，目前超过70%的磷矿用于生产磷肥（包括磷酸一铵、磷酸二铵以及重过磷酸钙等），其余用于提取黄磷制造磷酸及其他磷酸盐系列产品，主要应用于饲料、含磷农药、清洁洗涤、食品、日化、新能源等领域。数据显示，2023年全国磷肥总产量比上年增长6.1%，达到1615.1万吨，根据初步统计，2024年国内磷肥总产量已达到1616.3万吨。

相关上市企业：湖北宜化（000422）；辉隆股份（002556）；司尔特（002538）；六国化工（600470）；安纳达（002136）；宏达股份（600331）；川金诺（300505）；和邦生物（603077）；川恒股份（002895）；川发龙蟒（002312）；兴发集团（600141）；云天化（600096）；澄星股份（600078）等

相关企业：昆明市中航磷化工有限公司；贵州开磷集团股份有限公司；贵州瓮福化学有限责任公司；四川龙蟒磷化工有限公司等

关键词：产业链；磷矿石产量；磷肥产量；草甘膦产量；重点企业；发展趋势

一、行业概况

磷化工产业包括了从上游的磷矿石、黄磷、磷酸到下游的磷酸盐、有机磷以及其他含磷的各种化学产品等一整条产业链。磷化工为工业提供重要的原材料，需求量大、用途广，产品品种至今已有300多种，我国产品品种大概100个左右。

依照《商品名称及编码协调制度的国际公约》（InternationalConventionForHarmonizedCommodityDescriptionAndCodingSystem）对商品的分类，化工及其相关产品被分在第六类。按照此公约磷化工产品可分为：磷矿、黄磷、磷酸、磷酸盐、有机磷、磷肥及其他涉磷产品七大类。

磷化工产品分类

磷化工行业产业链上游为原材料、能源及设备供应环节，主要包括硫酸、硝酸、盐酸、磷矿石、硅石等原材料，煤炭、电力等能源，以及喷砂机、脱脂机和酸洗设备等磷化工生产设备。产业链中游为磷化工产品生产环节，代表厂商有兴发集团、众力诚、磷电化工、湖北祥云、新洋丰、云天化、贵州开磷、贵州瓮福、天原集团、川东化工、乐山福华、新安股份等。产业链下游为磷化工产品应用领域，主要包括于饲料、农药、锂电池、阻燃剂、洗涤剂、水处理剂、医药、建筑工业、塑料增塑等行业。

磷化工行业产业链图谱

我国磷化工行业发展大致经历了三个阶段，从最早期20世纪90年代之前，磷化工产品主要依赖海外进口，但国家积极发展工业的大背景下，行业得到快速发展;20世纪90年代至2015年，行业进入发展成熟期，在这一阶段，最为明显的就是我国磷化工产业技术已经成熟，我国磷化工产品在全球市场份额也不断提升，全球市场地位逐渐巩固，我国成为全球磷化工产品产销大国。

近年来，我国磷化工行业发展进入瓶颈转型期。从国家政策看，2023年底，工业和信息化部等八部门印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》提出，加强全产业链统筹规划，引导磷化工产业加快转型升级，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平，实现高质量发展。因此，在环保政策和市场需求变化的双重驱动下，行业发展将朝向绿色化发展，产品发展方向也将向更符合市场需求的新能源领域所转变。

中国磷化工行业发展历程

二、产业上游

磷矿石是一种具有不可再生性的稀缺矿产资源，是我国重要的经济矿产和战略性非金属矿产资源，在2016年被列入我国“战略性矿产目录”。从全球磷矿储量来看，北非国家摩洛哥磷矿石储量500亿吨，占全球的67.61%，但是年产量只有3900万吨，在全球产能占比中只有17.7%，储量大、开采少，资源丰富。相比之下，我国磷矿石储量大约38亿吨，在全球储量占比只有5.1%，然而2023年我国年产量却高达9000万吨，占到全球总产能的40.9%，资源消耗非常快。目前，我国磷矿的储采比只有42，远低于全球336的平均水平。

另一方面，数据显示，世界磷矿的总体品位（P2O5含量）在5%-40%之间，大部分国家的磷矿石品位都在30%左右，有的甚至达到39%。而我国磷矿探明储量252.9亿吨，90%以上为中、低品位矿，以三级品位为主，富矿主要集中在云南（滇池）和贵州（开阳、瓮福）以及湖北的宜昌，但品位仅仅在28%-33%。全国高品位矿（五氧化二磷含量在30%以上）探明储量只有约11亿吨，平均品位仅有17%，可开采储量平均品位为23%，是世界上磷矿平均品位最低的国家之一，磷矿资源可持续保障能力不强。

2023年全球磷矿石储备分布情况

自2017年以来，我国矿山安全监管和环保政策趋严，磷矿石产量减少，近两年以持稳为主。数据显示，近三年国内磷矿石年均产量稳定在1亿