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新三板定向发行协议6篇

篇1

甲方（发行方）：XXXX股份有限公司

乙方（投资方）：XXXX投资有限公司

鉴于：

1.甲方拟在新三板市场进行定向发行，以募集资金扩大业务范围，提升公司实力。

2.乙方作为投资方，对甲方公司的发展前景充满信心，愿意参与甲方的定向发行，并承担相应的投资风险。

3.双方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，达成如下协议：

一、发行条款

1.发行金额：本次定向发行金额为人民币XX元。

2.发行对象：本次定向发行的对象为乙方。

3.发行方式：本次定向发行采用非公开发行方式，即甲方不得公开宣传或推介本次发行，不得以广告、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向不特定对象发行证券。

4.发行价格：本次定向发行的价格为甲方最近一期经审计的净资产值。

5.发行股份种类和数量：本次定向发行的股份种类为普通股，数量为XX万股。

6.募集资金用途：本次定向发行的募集资金将用于扩大业务范围、提升公司实力。

二、投资条款

1.投资方式：乙方通过非公开发行方式向甲方投资，即乙方不得公开宣传或推介本次投资，不得以广告、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向不特定对象投资。

2.投资金额：本次乙方投资金额为人民币XX元。

3.投资股份种类和数量：本次乙方投资的股份种类为普通股，数量为XX万股。

4.投资款项支付方式：乙方应在本协议签订之日起XX个工作日内，将投资款项支付至甲方指定的银行账户。

三、权利义务条款

1.甲方应按照法律法规的规定，真实、准确、完整地披露本次定向发行的信息，并确保募集资金的使用符合法律法规的规定和本协议的约定。

2.乙方应按照法律法规的规定，认真履行投资者的义务，不得从事内幕交易、操纵市场等违法行为。

3.双方应严格保密本次定向发行的相关信息，不得擅自披露或传播。

4.甲方应在本次定向发行完成后，及时向乙方出具《定向发行股份证明书》，确认乙方的投资份额和权益。

5.乙方应在本次投资完成后，及时办理相关股份过户手续，确保其投资股份的合法持有。

四、违约责任条款

1.如果甲方在本次定向发行中存在虚假披露、募集资金使用不当等违法行为，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。

2.如果乙方在本次投资中存在内幕交易、操纵市场等违法行为，应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

3.如果双方在本次定向发行或投资过程中存在其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定承担相应的违约责任。

五、争议解决条款

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商的方式解决。

2.如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在争议解决过程中，双方应严格遵守法律法规的规定，不得擅自披露或传播任何可能影响争议解决的敏感信息。

六、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：XXXX股份有限公司

法定代表人（签字）：__________

日期：__________

乙方（签字/盖章）：XXXX投资有限公司

法定代表人（签字）：__________

日期：__________

篇2

甲方：_________

乙方：_________

鉴于甲方拟在新三板市场进行定向发行，并聘请乙方作为本次发行的主承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次发行事宜达成如下协议：

一、协议目的

甲方希望通过本次发行筹集资金，扩大经营规模，提升公司竞争力。乙方则希望通过本次发行拓展业务范围，提升服务质量。

二、发行规模与方式

1.甲方本次发行的股份总数为_________股，每股面值为_________元，发行价格为_________元/股。

2.甲方将采取定向发行的方式，向特定的投资者发行股份。

三、发行对象与条件

1.甲方本次发行的对象主要是符合条件的机构投资者，包括但不限于证券公司、基金公司、保险公司等。

2.投资者应具备以下条件：

具备相应的投资经验和风险承受能力。

了解并接受甲方的经营模式和行业特点。

愿意长期持有甲方股份，并承诺不