2024年04月-通信行业周报：钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入.pdf

通信

行

业通信钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI

研

究2024年04月07日

算力投入

投资评级：看好（维持）——行业周报

行业走势图蒋颖（分析师）

jiangying@kysec.cn

通信沪深300

证书编号：S0790523120003

24%

12%钢铁产业进入深度调整期，设备或迎来数字化升级更新

0%国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署，坚持

-12%以节能降碳为重点，分类指导、扶优汰劣，推动钢铁产业结构调整优化，促

-24%进钢铁行业高质量发展。在2024钢铁高质量发展大会上，工业和信息化部原

行-36%材料工业司钢铁处处长文刚表示，钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构

业2023-042023-082023-12优化、升级发展轨道，以新技术应用为牵引，以老旧设备更新、数字化技术

周数据来源：聚源应用等为重点，推进落实设备更新和技改升级，筑牢数字化转型基础，深化

报

数字化赋能提升。我们认为钢铁产业或将进入新一轮供给侧改革期，持续淘

相关研究报告汰落后产能，同时推动行业老旧设备升级更新、数字化转型，我们认为宝信

软件作为钢铁国产高端数智化软硬件龙头有望核心受益，核心逻辑如下：

《OFC2024总结：AI时代，高速光（1）钢铁供给侧改革有望逐步淘汰落后产能，有利于助推钢铁行业整体盈

通信时代—行业周报》-2024.3.31利水平逐步复苏，从而使得钢铁企业资本开支能力逐步加强；（2）以宝武集

《OFC2024开幕在即，重视光通信新团为代表的领军国营钢企，以及以宏旺集团为代表的优质民营钢企在供给侧

机遇—行业点评报告》-2024.3.24改革时期，为了应对更加激烈的市场竞争，有望在高端设备更新、高端自动

《GB200发布，重视光通信、液冷、化、数智化等方面投入更多资本开支，从而增强自身竞争实力。

通信互联新机会—行业点评报告》-海外巨头预打造下一代超级计算机，持续拉动算力设施建设

2024.3.19

国内算力缺口仍然存在，海外巨头或斥巨资持续建设数据中心。2024年3月

30日，微软与OpenAI预投资1000亿美元打造新的数据中心项目，其中包含

“stargate（星际之门）”超级计算机或将配备百万个AI芯片供OpenAI研发

产品和提供服务，解决算力资源不足的问题。据theinformation介绍，该数

开据中心项目一共分为5个阶段，目前微软和OpenAI已经处于第3阶段中期。

源第4阶段是微软将打造一台比Stargate小一点的超级计算机，预计在2026年

证左右投入使用；第5阶段就是Stargate超级计算机，将配备数百万个AI专用

券芯片，预计在2028年左右投入使用。在第