《YonSuite专题详解：项目服务应用方案》V1.0.pdfVIP

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目录

第1章项目管理整体介绍3

1.1项目管理概念3

1.3项目服务应用价值4

1.4项目服务主要特性4

1.5项目服务整体应用流程及与各模块交互点6

1.5.1整体应用流程概述6

1.5.2项目与周边模块交互点7

第2章项目服务应用指导方案9

2.1项目服务业务描述9

2.1.1项目服务整体流程说明9

2.1.2企业应用项目服务流程详细说明：9

2.2项目服务整体应用流程详解14

2.2.1数字化建模相关基础设置14

2.2.2项目服务基础设置17

2.2.3项目服务应用主流程19

【文档更新记录】

日期作者版本号备注

2021-11-05产品运营部V1.0初始版本

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第1章项目管理整体介绍

1.1项目管理概念

项目（Project）是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。项目管理

（ProjectManagement）指运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源

条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。项目管理是对一些成功地达成一系列目标相

关的活动（譬如任务）的整体监测和管控。在工作范围确定的情况下，时间、质量和成本三

要素中关注其中的一项，另外两个将会受到影响，不能达到统一。

1.2项目服务整体概述

项目服务主要针对专业服务行业（例如信息服务、咨询、科研及文化传媒）提供集中统

一项目管理管理服务。项目服务基于场景和使用角色为客户提供项目立项、项目收入、项目

采购、项目进度、项目工时、文档管理等服务。以降低成本，提高利润为目标，帮助企业实

现项目过程化、精细化管理，为企业提供数字化项目经营平台，从而全面提升企业的运营效

率。

【项目服务整体应用架构】

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1.3项目服务应用价值

1、打通从销售到交付的价值链

项目从商机到立项，从合同到回款，从执行到交付全流程的项目价值链打通；

2、构建多维度项目数字视图

提供项目收入、项目成本、项目资源、项目进度不同视角的数字工作台；

3、强化部门及团队协作

项目、任务的多种协作模式驱动项目资源调度；

4、实现财务核算精细化

项目业务与财务核算相融合，实现实时、精准的项目核算；

5、规范项目管理流程

预制项目管理流程模板，规范项目过程管理。

1.4项目服务主要特性

1、项目立项

支持定义项目阶段模板、项目个性化字段，可规范项目立项的策划内容。

支持销售合同立项、商机立项、项目立项，解决多场景项目立项，实时同步项目来源

信息；

支持查看项目全貌（项目进度、工时投入、收入、费用报销、支出进度对比）；

支持组内人员可项目群实时沟通，分享文件等。

2、收入管理

支持查看项目收入全貌；

支持项目整体收款预测；

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支持项目里程碑结算、清单结算；

支持开票申请；

支持与财务往来（收款、应收）、总账一体化对接；

可总览企业的经营指标合同签约金额、回款金额、回款率等。

3、采购管理

支持查看项目采购全貌；

支