标准合同增资扩股定向增发投资合作意向书模板.docVIP

投资合作意向书

本意向书于年月日由下列各方在市签署:

甲方:

住所:

法定代表人:

乙方:

住所:

法定代表人:

丙方:

住所:

身份证号:

鉴于:

1、

2、

本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上,本着平等互利标准达成一致意见,是各方深入工作基础。协议各方在本意向书中达成共识将在其后签署正式股权投资协议、企业章程等相关法律文件中得到表现。

第一条投资方法、投资价格及交割方法

1.1投资方法

甲方拟于20××年×月向包含乙方在内战略投资者定向发行一般股××万股,其中乙方占甲方增发后总股本×%。

1.2投资价格

甲方20××年估计实现扣除非常常性损益后归属于母企业税后利润为人民币××万元,乙方认购甲方所发行股份价格为乙方此次增发摊薄后20××年估计每股收益×倍。

1.3交割方法

此次交易根据以下方法进行交割:

在正式股权投资协议签署生效后五个工作日内,乙方支付股权认购款项80%;在工商变更立案登记完成后三个工作日内,乙方支付剩下20%股权认购款项。

1.4若甲方20××年财务审计汇报显示扣除非常常性损益后归属于母企业税后利润在××—××万元人民币之间,则甲、乙双方同意不对本意向书1.2所述之投资价格进行调整;

若甲方20××年财务审计汇报显示扣除非常常性损益后归属于母企业税后利润低于××万元人民币或者高于××万元人民币,则根据以下现金方法进行调整:

乙方取得现金赔偿额=[1-（甲方审计后20××年扣除非常常性损益后归属于母企业税后利润/××）]×此次交易中乙方实际投资额。

或,乙方应再支付给甲方现金赔偿额=[（甲方审计后20××年扣除非常常性损益后归属于母企业税后利润/××）-1]×此次交易中乙方实际投资额。

第二条排她性条款

鉴于协议各方已经就此项目进行深入接触,为确保各方股份合作顺利进展,在本协议签署之日起,甲方及丙方在本《投资合作意向书》使用期内不得与除乙方及乙方认可之外任何第三方进行任何形式股份合作,包含并不限于向第三方提供尽职调查配合、企业资讯访谈、提供股份增发信息等。若协议各方依据本意向书条款要求终止合作,甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。

第三条反稀释条款

3.1股份交割后,在符合相关法律法规要求之前提下,乙方都有权在与其她认购方相同条件下认购甲方增发股份,以使乙方持有甲方股份占甲方总股本百分比不被稀释。

3.2在股份交割之日起三年内,在不影响甲方正常经营发展前提下,除非经甲乙双方书面同意,甲方任何一次增资扩股、发行可转债、及对老股东配股,甲方新发行股份、配送股份之每股价格及可转债之每股转股价格均不低于此次交易价格（在此期间如进行增资扩股,可按复权价格进行调整）。

3.3甲方首次公开发行股票价格不得低于此次交易价格（在此期间如进行增资扩股,可按复权价格进行调整）。

3.4若甲方未来新发股票每股价格低于此次向乙方增发价格,乙方有权依据法律、法规许可方法要求甲方重新调整此次向乙方增发价格（以下称“调整机制”）,以使此次向乙方增发价格不超出未来发行新股价格。“调整机制”以向乙方派发觉金形式进行（以下成为“平衡偿付”）,“平衡偿付”金额应以下列公式计算:

“平衡偿付”=s×(c-p)×50%

其中:c=此次交易乙方每股认购价格;

s=此次交易认购股份数量;

p=未来发行新股每股价格。

3.5除3.3条外,上述反稀释条款内容在甲方上市后全部自动失效。

第四条优先受让权与共同出售权

4.1在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,丙方及其关联方所直接或间接持有股份出售必需得到乙方同意

4.2在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间,甲方其她原股东出售所持股份时,乙方享受优先受让权和共同出售权:

（1）如甲方原股东决定将其持有全部或部分股份、直接或间接地出让给第三方,乙方与第三方在相同条件下享受优先受让权。

（2）如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权,则乙方优先享受在相同条件下将其持有甲方部分或全部股份随同甲方原股东出售权利。

（3）如甲方原股东决定将其在甲方股份降低至此次增发后其直接和间接持有股份总和50％以下,则乙方优先享受在相同条件下将其部分或全部股份出售权利,并有权