风险经理实务研究每周要览2025年第05期(电子版).docVIP

北京银联信投资顾问有限责任公司风险经理实务研究每周要览

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http：//PAGE1服务电话：（8610）2025年2月14日出刊

2025年2月14日出刊

2025年第

2025年第5期

焦点事件风险分析——担保业危机四伏，银行贷款风险浮出水面

焦点事件风险分析

——担保业危机四伏，银行贷款风险浮出水面

全面风险管理解析

——建行数亿元贷款翻船中江控股为哪般？

——烟台某银行4亿元大案再曝城商行风控短板

——监管层整治银行违规收费

风险经理实战培训

——从短期借款流动性的角度分析企业短期偿债能力

——物流行业经营模式、产业链模式与授信指引

——房地产贷款贷后风险跟踪与化解

——“借新还旧”业务风险与防范

TOC\o1-3\h\z\uⅠ焦点事件风险分析 3

担保业危机四伏，银行贷款风险浮出水面 3

Ⅱ全面风险管理解析 8

※信用风险 8

建行数亿元贷款翻船中江控股为哪般？ 8

※操作风险 11

烟台某银行4亿元大案再曝城商行风控短板 11

※合规风险 14

监管层整治银行违规收费 14

Ⅲ风险管理同业经验 17

孟加拉乡村银行风险防范经验借鉴 17

Ⅳ风险经理实战培训 19

※财务透视 19

从短期借款流动性的角度分析企业短期偿债能力 19

※行业精解 22

物流行业经营模式、产业链模式与授信指引 22

※化解策略 29

房地产贷款贷后风险跟踪与化解 29

※实战技巧 32

“借新还旧”业务风险与防范 32

Ⅴ形势政策综合分析 36

※政策监管 36

银监会布控表外风险监管 36

※形势分析 38

1月新增信贷7381亿元 38

Ⅵ一周风险要闻回顾 41

国际金融形势动荡中国面临热钱频繁进出风险 41

银监会为避免不良和拨备双高局面酝酿淡化拨贷比指标 41

多家银行暂停债券代持 42

标普下调34家意大利银行评级 42

Ⅰ焦点事件风险分析

担保业危机四伏，银行贷款风险浮出水面

继去年河南、温州、福建等地爆出担保业资金链危机事件，近期担保业又接二连三的显现风险。先是郑州30家担保公司因面临同一债务人（郑州铝业）可能违约的风险而面临巨大兑付压力，然后广东乃至全国民营担保业内重要人物——陈奕标任董事长的华鼎融资担保有限公司（下称“华鼎”）和实际控制的中担投资信用担保有限公司（下称“中担”）疑因挪用客户保证金正处于困境之中，而且广东、北京两地担保行业暗涌已久的危机也浮出水面。这必然会引发金融体系连锁反应，而最先殃及的无疑是与之有业务来往的银行。银联信认为，担保业危机不断固然有其外部因素使然，如民间借贷危机已在金融体系外围引发连锁反应、中小企业贷款违约增加使担保行业资金链面临压力等风险，但更多的是内部经营不规范造成的，如挪用客户保证金问题等。因此，各商业银行应抓紧做好与担保公司合作的风险识别和工作，将风险苗头扼杀于摇篮中。

【银联信分析】

一、担保客户外因导致行业资金危机

（一）郑州铝业贷款违约或致30家担保公司失陷

郑州铝业刚融资时称将资金用于荥阳的搬迁扩能项目。从郑州铝业的财务指标看，情况并不那么糟。河南上市公司多氟多和太龙药业与郑州铝业保持着长期的互保关系。截至2025年9月，郑州铝业资产总额12.5719亿元，其中流动资产6.0666亿元，净资产7.6227亿元，负债4.9492亿元，资产负债率39.37%。由此来看，郑州铝业财务指标尚可，但是从2025年10月份起，郑州铝业开始停止向担保公司偿还贷款，并多次续签贷款合同。造成此现象原因之一便是公司常年被民间借贷利息所累，郑州铝业的民间融资年利息约在36%-108%；原因之二或是这些财务指标或许并不真实。

郑州铝业贷款违约，债权人涉及多家银行、担保公司、小额贷款公司及上百个自然人，这让郑州的担保业风声鹤唳。其债务涉及民间融资金额达18.6亿元，另外还有银行的6亿元。受牵连的30家担保公司均为河南省内公司，其中绝大部分又属郑州境内。单家债权涉及金额多则上亿，少则几千万，而涉及的自然人债权人则多达百人。更让风险加剧的是，由于是短期借款，有的不到一个星期，而不少借款是银行介绍的，一些担保公司签合同时只贪图高利息，甚至没有要求抵押物。另外，在给郑州铝业提供反担保的公司中，涉及多氟多、神力铝箔、生茂集团等多家河南当地企业。这些企业多少也会受其连累。

（二）折射担保业致命