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食品和医药级丙二醇市场分析：预计2031年全球市场规模将为13.67亿美元

一、行业定义与核心价值

1,2-丙二醇（PropyleneGlycol，简称PG或MPG）是一种透明无色液体，分子式为C?H?O?，广泛应用于不饱和聚酯树脂（UPR）、除冰剂、增塑剂及液压制动液等领域。本报告聚焦食品和医药级丙二醇（USP/EP级），其核心价值体现在：

食品安全：作为食品添加剂，用于饮料、烘焙食品的保湿剂及溶剂；

医药合规：满足药品制剂、医疗器械的生物相容性要求；

技术壁垒：高纯度（≥99.5%）生产需通过ISO22000、FDA等认证，技术门槛较高。

二、供应链结构与上下游分析

上游供应链

核心原料：环氧丙烷（PO）、甘油（生物法原料），价格波动受原油及植物油市场影响显著；

供应商格局：全球PO产能集中于陶氏化学（Dow）、利安德巴塞尔（LyondellBasell）等企业，甘油原料则依赖东南亚棕榈油供应链。

中游生产商竞争格局

全球头部企业：

Dow（美国）：全球市占率约38%，技术优势显著，产品覆盖水合法、酯交换法及生物法全工艺路线；

LyondellBasell（美国）：市占率约15%，专注水合法工艺，成本控制能力突出；

SKC（韩国）：市占率约8%，依托韩国石化产业集群，出口竞争力强。

中国厂商：

中海壳牌：依托壳牌技术授权，产品符合欧盟EP标准，出口欧洲占比超30%；

海科新源：国内生物法丙二醇技术领先者，已实现工业化量产，成本较传统工艺降低20%。

下游应用市场

化妆品与个人护理：根据QYResearch最新调研报告显示，占比超50%，受全球美妆行业增长驱动，尤其是东南亚、中东市场；

食品饮料：占比约33%，需求稳定，但受欧盟“清洁标签”趋势影响，天然来源丙二醇（生物法）需求增速超10%；

医药：占比约12%，受疫苗、注射剂生产需求推动，对USP级丙二醇纯度要求极高。

三、主要生产商企业分析

Dow（美国）

简介：全球化工巨头，丙二醇年产能超50万吨，技术覆盖水合法、酯交换法及生物法；

优势：全球供应链布局完善，客户包括宝洁、联合利华等跨国企业，产品通过FDA、EFSA认证；

挑战：美国关税政策导致中国出口成本增加，部分订单转移至东南亚工厂。

LyondellBasell（美国）

简介：全球PO产能第二，丙二醇业务以水合法为主，成本控制能力行业领先；

优势：北美市场占有率超40%，与可口可乐、百事可乐等食品饮料巨头深度绑定；

挑战：生物法丙二醇技术储备不足，面临绿色转型压力。

中海壳牌（中国）

简介：壳牌与中海油合资企业，丙二醇年产能约10万吨，产品符合欧盟EP标准；

优势：依托惠州大亚湾石化基地，成本较进口产品低15%，出口欧洲占比超30%；

挑战：生物法丙二醇产能有限，需加快技术升级。

海科新源（中国）

简介：国内生物法丙二醇技术领军者，已实现工业化量产，产能约3万吨/年；

优势：产品通过Halal、Kosher认证，出口中东、东南亚市场占比超50%；

挑战：品牌国际知名度较低，需加强市场拓展。

四、市场现状与区域发展分析

全球市场规模与增长预测

2024年全球销售额：11.22亿美元（QYResearch数据）；

2031年预测规模：13.67亿美元，2025-2031年CAGR为2.9%；

驱动因素：

亚太化妆品行业增长（CAGR5.2%，2025-2031）；

医药行业对高纯度丙二醇需求提升；

制约因素：

美国关税政策导致中国出口成本增加15%-20%；

生物法丙二醇技术商业化成本较高。

区域市场机会

欧洲市场：占全球23%份额，法规严格（REACH、EFSA），对生物法丙二醇需求增速超8%；

北美市场：占全球22%份额，受关税政策影响，中国厂商份额下降至10%以下；

亚太市场：中国、印度、东南亚需求增长显著，CAGR超4%，尤其是清真认证产品需求旺盛；

中东及非洲：海湾国家石油化工产业扩张，丙二醇需求年增速超6%。

中国市场表现

2024年规模：约2.5亿美元（按全球占比22%估算）；

政策驱动：中国“十四五”规划推动生物基材料替代传统石化产品，生物法丙二醇获政策补贴；

挑战：高端产品（USP/EP级）进口依赖度超60%，本土企业需突破技术瓶颈。

五、产品类型与应用场景分析

按产品类型划分

水合法：市场份额约60%，成本低、工艺成熟，但能耗较高；

酯交换法：市场份额约30%，环保性优于水合法，但原料甘油价格波动大；

生物法：市场份额约10%，技术门槛高，但符合绿色消费趋势，未来五年CAGR预计超12%。

按应用场景划分

化妆品与个人护理：占比超50%，需求受东南亚、中东市场增长驱动；

食品饮料：占比约33%，需求稳定，但欧盟“清洁标签”趋势推动生物