投资类家访培训.pptxVIP

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2025-07-01 发布于黑龙江
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投资类家访培训.pptx

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;;01;家访技能现状;通过培训，提高投资经理的家访技巧和专业能力，使其能够更好地满足客户需求，提升客户满意度。;;02;投资指货币转化为资本的过程，是经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。;常见投资品种介绍;风险与收益成正比;03;资产负债表能够反映家庭在某一特定时间点的资产和负债状况，是评估家庭财务健康状况的重要工具。;;财务比率的作用;04;面对面沟通;分散投资;;05;资产配置多样化;;;06;通过问卷了解学员对家访培训的满意度、知识掌握程度以及实际应用情况。;学员反馈收集与整理;提升讲师教学水平;THANKS