电子行业深度报告：部分存储涨价，AI和国产化驱动行业增长.pdf

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电子行业深度报告——部分存储涨价，和国产化驱动行业增长

1.AI浪潮驱动行业上行，存储国产化前景广阔4

1.1存储需求回暖，价格上涨趋势持续4

1.2AI浪潮已成为存储市场增长的强劲动力5

1.3存储行业国产化前景广阔7

2.DRAM：利基市场格局重塑中，3DDRAM走向产业9

2.1利基DRAM：原厂计划逐步停产，供需平衡重建机会多10

2.2堆叠DRAM：各大原厂持续迭代HBM，3DDRAM走向产业12

3.Flash：AI驱动容量和总需求上升，企业级市场增长迅速16

3.1NAND：数据中心和服务器需求驱动企业级SSD市场增长16

3.2NOR：端侧AI带动NORFlash扩容和总需求增长18

投资建议19

风险提示19

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

电子行业深度报告——部分存储涨价，和国产化驱动行业增长

图表目录

图1：DDR4/5价格走势（美元）4

图2：LPDDR4价格走势（美元）4

图3：NANDFlash价格走势（美元）4

图4：大型数据中心部署中的存储系统6

图5：2024-2034年AI驱动的存储市场规模预测（十亿美元）7

图6：全球及中国DRAM市场规模（以销售收入计，十亿元）9

图7：美光DRAM技术路线图10

图8：DDR3（4Gb（512Mx8），1600MHz）现货平均价变动的回溯（美元）11

图9：DDR4现货平均价变动的回溯（美元）12

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