财富智赢培训课件.ppt

财富智赢培训课件;培训目标与收益;课程体系概述;第一部分：财富管理基础;财富管理的本质;身价与身家的关系;现代财富管理框架;客户画像与需求分析;第二部分：保险与资产配置;保险资产的独特价值;保险资产的法律属性分析;科学的资产配置策略;年金保险的特点与优势;企业主风险管理;第三部分：财富规划工具;财务评估工具;现金流规划;退休规划工具;子女教育金规划;财富传承规划;第四部分：智能化财富管理;数字化财富管理工具;AI辅助决策系统;大数据在财富管理中的应用;智能化营销系统;数字化转型实践;第五部分：营销技能提升;高净值客户沟通策略;需求挖掘与价值呈现;专业形象与信任建立;异议处理与成交技巧;第六部分：实战案例分析;企业主综合财务规划案例;高管人士退休金规划案例;创业者风险管理案例;家族财富传承案例;第七部分：保险产品说会;产说会流程与准备工作;意外与健康保险介绍;年金与养老保险详解;高端医疗与寿险产品解析;第八部分：团队管理与发展;保险营销团队建设;培训体系与人才发展;绩效管理与激励机制;职业发展与晋升路径;第九部分：数字化实践工具;AI辅助个人述职报告生成;智能客户管理系统应用;课程总结：智驭变局，创赢未来