个人理财经理培训-客户关系管理.pptxVIP

2025/7/71客户关系管理

-----个人理财经理培训

形式：幻灯演示内容：1、客户关系管理的内涵；柜面营销的基本技能；培训目的：通过本次培训，使各位同事初步了解客户关系管理之内涵，了解柜面营销的基本技能，为一对一营销打好基础。

个人理财客户经理

的地位及重要性2025/7/73零售业务的新增亮点。重点客户的个性服务者。最贴近客户，本行所有管理的最终体现。银行产品试验和反馈的中心。客户需求和产品创意的发源地。以少胜多，以质取胜的典范。优秀管理者的根基

对理财工作的理解2025/7/74二八法则的深化01以个人服务素质的竞争02服务集聚效应的应用03服务模式的人性化转换04广义与现实狭义的理财05柜面一对一营销06

SWOT分析在理财上的运用

-----中心、个人2025/7/75Strengths01Threats04Weaknesses02Opportunities03

客户关系管理的内涵2025/7/76银行与客户的各种关联构成客户关系以效益为中心的客户关系管理为CRM客户关系管理是银行竞争的关键客户关系管理是营销的平台与基础

客户关系管理对于银行的意义2025/7/77清晰定位，做有价值的工作01合理安排银行资源有效管理银行的利润源泉。02持续和统一的营销活动03拓展和发掘